Rééquilibrage automatique

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Si un portefeuille est constitué à l'origine de 50% d'actions et 50% de Sicav, la proportion évoluera avec le temps. En effet, si les actions obtiennent des performances supérieures aux Sicav, la part des actions dans le portefeuille augmentera naturellement. Il est donc nécessaire de rééquilibrer le portefeuille.

Le rééquilibrage automatique évite l'intervention de l'investisseur et permet ainsi d'éviter les décisions prises de façon non réfléchies. Le portefeuille reste équilibré et le risque identifié et maintenu à son niveau initial.