Bilan patrimonial

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Etude financière basée sur l'ensemble du patrimoine du client. Le bilan patrimonial permet à l'investisseur de diversifier au mieux son épargne en fonction de ses horizons de placements. Le patrimoine d'un investisseur peut aussi bien se constituer de biens immobiliers, d'actions, d'obligations, mais aussi de tableaux ou encore de voitures de collection.