L’entreprise issue de ce rapprochement est idéalement positionnée pour offrir aux clients une migration simple et fluide vers le cloud



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OTTAWA, le 26 septembre 2017 - Mitel® (Nasdaq:MITL) (TSX:MNW), l’un des leaders mondiaux dans le domaine des communications d’entreprise, annonce aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de ShoreTel. Grâce à cette transaction, Mitel accélère sa stratégie de croissance axée sur le cloud et se positionne désormais au deuxième rang mondial sur le marché de l’UCaaS[1] (Unified Communications as a Service), à l’heure où les clients recherchent des solutions cloud ou compatibles avec le cloud pour les accompagner dans leur transformation digitale.

Des solutions de communications et de collaboration cloud synonymes de simplicité et de fluidité pour les clients
« La transformation digitale est en train de bouleverser les modèles économiques des entreprises de tous secteurs d’activité et partout dans le monde, ouvrant la porte à des opportunités disruptives qui seront pour elles moteurs de croissance et de compétitivité. Au sein des organisations, l’adoption d’un système de communications et de collaboration dans le cloud est une première étape naturelle sur le chemin de la transformation digitale », déclare Rich McBee, Président et CEO de Mitel. « Ensemble, Mitel et ShoreTel, nous sommes désormais plus forts et mieux armés pour accompagner nos clients dans une migration simple et fluide vers le cloud. »

Plus forts grâce à des offres et une culture cloud riches
Dans un marché de plus en plus marqué par l’empreinte du cloud, Rich McBee a constaté de quelle manière les dirigeants et collaborateurs  de ShoreTel ont su transformer leur entreprise avec succès afin de s’adapter aux besoins en pleine évolution des clients et ainsi délivrer une expérience client exceptionnelle.

« Dans un monde où les applications et l’Internet des Objets dépendent des communications en temps réel, proposer une expérience client agile, réactive et extrêmement simple devient d’autant plus indispensable », déclare Rich McBee. « Don Joos et toute l’équipe de ShoreTel ont parfaitement intégré ce leitmotiv, en mettant en place un portefeuille de solutions cloud-first que nous sommes impatients de proposer à nos clients dans le monde entier, ainsi qu’une culture du cloud et une organisation que nous nous réjouissons d’accueillir et de développer au sein de Mitel. »

Plus fort et disposant d’architectures cloud hautement complémentaires, Mitel prévoit de partager début 2018 sa vision autour de ses technologies cloud intégrées et de ses applications.  

Des solutions « sans couture » pour accompagner l’ensemble des clients vers le cloud avec un support tout au long du cycle de vie du produit
Cette transaction s’inscrit dans la vision de Mitel qui consiste à offrir aux entreprises des communications et une collaboration « sans couture », ainsi qu’une philosophie de développement favorisant l’accompagnement constant de ses clients vers des technologies d’avenir, tout en s’engageant à assurer la continuité de service. Les clients et les partenaires de Mitel et de ShoreTel pourront continuer de bénéficier des mêmes solutions cloud et sur site qu’auparavant. Mitel fournira un service et un support continus pour l’ensemble des produits tout au long de leur cycle de vie, tandis que les clients et partenaires seront informés en amont de toutes les actualités concernant les produits.

« Que vous soyez le dirigeant d’une TPE ou le DSI d’une entreprise classée dans le Fortune 500, opérer la transformation digitale de votre organisation pour tirer parti des applications métiers dans le cloud, connecter les travailleurs distants ou encore avoir accès à des outils de collaboration qui fonctionnent à l'intérieur comme à l'extérieur des murs de l’entreprise, est un défi qui peut se révéler colossal. Mais cela ne doit pas impliquer pour autant de renoncer à tout ce qui a été mis en place auparavant ou aux investissements déjà réalisés », déclare Elka Popova, Vice-Présidente et Chercheuse, Travail Connecté et Expérience Digitale, Frost et Sullivan. « Les entreprises ont besoin d'un plan pragmatique pour migrer vers le cloud et, avec les solutions ShoreTel désormais partie intégrante du portefeuille de Mitel, cette dernière est mieux positionnée pour offrir ce genre de choix rationnel à un plus grand nombre d’organisations, de sorte qu’elles bénéficient elles aussi de tous les avantages inhérents à ces solutions ».

Transaction Details
In conjunction with the closing of the acquisition, Mitel today completed the financing of an incremental US$300 million term loan priced at LIBOR plus 3.75% with a LIBOR floor of 1.00% maturing in September 2023. Proceeds of the incremental term loan, along with credit available under the existing revolving credit facility and cash on hand from the combined companies, were used to finance the acquisition of ShoreTel as well as fees and expenses related to the foregoing.

BMO Capital Markets led the new term loan facility with Citizens Bank, N.A., HSBC Bank Canada and Canadian Imperial Bank of Commerce serving as Joint Lead Arrangers and Joint Bookrunners.  Citizens Bank, N.A., led the amendment of the existing facilities and will act as administrative agent for both the existing and new facilities.  EA Markets LLC acted as Mitel’s independent financial advisor in conjunction with the arrangement and structuring of the financing.
Transaction Information for ShoreTel Stockholders
Mitel’s previously announced tender offer (“Offer”) to acquire all of the issued and outstanding shares of ShoreTel common stock expired at 5:00 p.m., New York City time, on September 22, 2017. A total of 62,046,693 shares of ShoreTel common stock were validly tendered in the Offer, representing approximately 89.3% of the outstanding shares. All of the conditions to the closing of the Offer have been satisfied and Mitel has accepted for payment and paid for all of the tendered shares. Following acceptance for payment of the shares of ShoreTel common stock tendered in the Offer, Mitel completed the acquisition of ShoreTel through the merger of its subsidiary with and into ShoreTel, pursuant to which each share of ShoreTel common stock not tendered in the Offer (other than shares held by any stockholder that was entitled to and has properly demanded statutory appraisal of its shares) has been cancelled and converted into the right to receive the same $7.50 per share in cash, without interest and subject to any required withholding taxes, as paid for shares tendered in the Offer. As a result of the merger, ShoreTel is now a wholly-owned subsidiary of Mitel.

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