Gilbert Dupont est intervenu en qualité de chef de file et teneur de livre associé pour la réalisation du reclassement de l’intégralité de l’autocontrôle de la société Derichebourg (capitalisation boursière d’environ 1 Md€). Le placement d’un montant d’environ 51,2 M€, correspondant à 5,48% du capital de l’entreprise, a été réalisé par constitution accélérée d’un livre d’ordres. L’opération a fait l’objet d’une très forte demande émanant à la fois d’investisseurs institutionnels français et internationaux.



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Principales caractéristiques de la transaction;
Placement de 8.976.816 actions, au prix de 5,7 € par action (décote de 5,9% par rapport au cours de clôture avant lancement de l’opération) ;
Opération réalisée par construction accélérée d’un livre d’ordres (« ABB »).
Pascal Mathieu, Directeur Général de Gilbert Dupont, déclare : « Nous nous réjouissons de la très belle réussite de cette opération. Elle confirme la capacité d’intervention de Gilbert Dupont en opérations de marché sur tout le spectre de capitalisations des valeurs moyennes, en particulier sur le segment des capitalisations boursières supérieures à 1 Md€. Elle fait suite à des opérations du même type réalisées au cours des 12 derniers mois sur Direct Energie (capitalisation boursière d’environ 2,1 Mds€) et Somfy (capitalisation boursière d’environ 3,8 Mds€). »

A propos de Derichebourg
Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d’activités complémentaires : les services à l’environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries…) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieu sensible, …). Le groupe est aujourd’hui présent dans 14 pays, sur 3 continents, et compte 34.000 collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros.

A propos de Gilbert Dupont
La société de bourse Gilbert Dupont, filiale à 100% du Groupe Crédit du Nord, est une entreprise d’investissement spécialisée dans l’intermédiation boursière avec un coeur d’expertise sur le segment des valeurs moyennes françaises. Gilbert Dupont concentre des moyens parmi les plus importants de la place parisienne dans sa spécialité, tout en demeurant une structure à taille humaine alliant proximité et réactivité. Son offre de services est destinée :
aux Emetteurs. La société de bourse accompagne les sociétés cotées ou désireuses de le devenir tout au long de leur vie boursière. Gilbert Dupont est notamment numéro 1 de l’animation de marché sur Euronext et Alternext Paris et l’un des principaux intervenants de place sur les Small & Midcaps ;
aux Investisseurs Institutionnels français et internationaux. Gilbert Dupont délivre des prestations de conseil et d’intermédiation actions et obligations, empruntes d’une forte culture d’analyse financière ;
aux établissements financiers et brokers en ligne, au travers des prestations de routage d’ordres.
Pour plus d’information : www.gilbertdupont.fr

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