50,7 M€ levés après exercice intégral de la Clause d'Extension et avant exercice de l'Option de Surallocation



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Très vive demande, une offre près de 6 fois sursouscrite
Prix de l'action fixé en haut de fourchette indicative de prix à 4,80 €
Début des négociations le 12 mai 2017 sous la forme de promesses d'actions

PRODWAYS GROUP (ci-après « PRODWAYS »), spécialiste de l'impression 3D industrielle, se réjouit du succès remarquable de son introduction en Bourse et de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0012613610 - Mnémonique : PWG).

Le placement global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, et l'offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques, ont rencontré un très large succès.

Au regard de la forte demande constatée, le Conseil d'Administration de PRODWAYS, réuni ce jour, a fixé le prix d'introduction à 4,80 € par action, en haut de fourchette indicative de prix. Il a en outre été décidé d'exercer l'intégralité de la Clause d'Extension, permettant à PRODWAYS de lever 50,7 M€, auquel il convient de rajouter les Obligations Remboursables en Actions souscrites en amont de l'opération, soit un montant total de 58,4 M€. Le montant total de la levée pourrait être portée à 66,0 M€ en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.

Au prix d'introduction en bourse, l'offre initiale a été sursouscrite près de 6 fois. L'offre à prix ouvert a été également fortement suivie par les particuliers avec un taux de sursouscription de plus de 7 fois.

Au total, le nombre de titres émis à la suite de l'exercice intégral de la Clause d'Extension s'établit à 10 570 192. A l'issue de l'opération et avant exercice de l'Option de Surallocation, la capitalisation boursière de la Société s'élève à 231,5 M € et se compose de 48 237 529 actions.

Les négociations des actions PRODWAYS sous la forme de promesses d'actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris débuteront le 12 mai 2017 sous le code ISIN FR0012613610 et le code mnémonique est PWG. Le règlement-livraison des actions émises au titre de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global interviendra le 15 mai 2017.

Les actions PRODWAYS peuvent être incluses au sein d'un PEA-PME. Il est rappelé que le PEA-PME bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique et est soumis aux mêmes règles de fonctionnement.

Raphaël Gorgé, Président Directeur Général de PRODWAYS et de Groupe Gorgé a déclaré : « Nous sommes très heureux du formidable accueil réservé à notre filiale PRODWAYS par les investisseurs français et internationaux et du remarquable succès de notre introduction en bourse. Nous remercions vivement l'ensemble des investisseurs qui nous ont rejoints à cette occasion. Nous sommes ravis de l'intérêt majeur que cette opération a suscité auprès du public et remercions tout particulièrement les actionnaires de Groupe Gorgé et d'ECA qui ont contribué à cette levée de fonds.

Nous disposons aujourd'hui des moyens financiers pour accélérer nos investissements en R&D et notre développement commercial ainsi que pour financer nos acquisitions ciblées dans le secteur de l'impression 3D. Nous continuerons ainsi à fédérer au sein de PRODWAYS des sociétés performantes à forte valeur ajoutée sur des technologies complémentaires ou de nouveaux marchés.

Notre filiale PRODWAYS dispose donc de tous les atouts nécessaires pour poursuivre sa trajectoire de croissance. Bénéficiant déjà d'un positionnement unique d'acteur européen intégré, notre ambition est de faire de cette société un des leaders mondiaux de l'impression 3D industrielle. »

Une opération aux conséquences positives pour Groupe Gorgé

L'introduction en bourse de PRODWAYS marque un tournant important pour le développement dans l'impression 3D lancé par Groupe Gorgé il y a 4 ans. D'abord financée exclusivement sur ressources propres, puis avec le soutien de Fimalac depuis 2015, PRODWAYS va ainsi bénéficier d'une autonomie de financement lui permettant de mettre en œuvre son plan de développement ambitieux.

Pour Groupe Gorgé, les bénéfices de cette introduction en bourse sont multiples : les cash flows jusqu'ici mobilisés pour PRODWAYS pourront être alloués dans le futur à d'autres activités ou à la reprise du versement de dividendes et le bilan du groupe sera considérablement renforcé par la consolidation de la trésorerie levée par PRODWAYS lors de l'opération. La cotation de PRODWAYS permettra en outre d'extérioriser la valeur de marché d'une activité dont les comptes de résultats historiques ne reflètent pas tout le potentiel.

Détenteur de 67,4% du capital de la société, Groupe Gorgé restera actionnaire de référence et de long terme de PRODWAYS et continuera d'accompagner la filiale dans sa stratégie de conquête de parts de marché.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de Groupe Gorgé ou de Prodways Group. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de Groupe Gorgé et de Prodways Group et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. Groupe Gorgé attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel Groupe Gorgé opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de Groupe Gorgé, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel Groupe Gorgé opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de Groupe Gorgé. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de Groupe Gorgé, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre 1.6 « Facteurs de risque » du document de référence établi par la société.

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