A l'issue du processus d'analyse des options stratégiques et des possibles évolutions du Groupe et de son actionnariat initié par FUTUREN, la Société et le concert d'actionnaires majoritaires dont font partie différents fonds gérés par la société d'investissement Boussard & Gavaudan (le "Concert") sont entrés en négociations exclusives avec EDF Energies Nouvelles après avoir reçu une offre visant à acquérir une part majoritaire du capital de FUTUREN.



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L'opération consisterait pour EDF Energies Nouvelles, après avoir procédé à la consultation de son comité d'entreprise sur l'opération projetée et obtenu l'accord de son Conseil d'administration, à acquérir l'ensemble de la participation du Concert, lequel représente collectivement 61,6 % des actions et 96,0 % des obligations convertibles (OCEANEs) de FUTUREN.

Le prix offert par EDF Energies Nouvelles serait de 1,15 € par action (soit une prime de 38,6 % par rapport au cours de clôture au 24 avril 2017) et de 9,37 € par OCEANE, coupon détaché (soit une prime de 39,7 % par rapport au cours de clôture au 24 avril 2017).

Le Conseil d'administration de FUTUREN réuni le 24 avril 2017 a, à l'unanimité, accueilli favorablement l'offre d'EDF Energies Nouvelles.

Conformément aux termes du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, en cas de réalisation de la transaction, EDF Energies Nouvelles initiera une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant l'intégralité des actions et des OCEANEs de FUTUREN. Dans ce cadre et conformément aux dispositions règlementaires applicables, le Conseil d'administration de FUTUREN désignera un expert indépendant chargé d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'opération.

La conclusion des accords définitifs pourra intervenir à l'issue des procédures applicables en matière sociale et après approbation du Conseil d'administration d'EDF Energies Nouvelles. L'opération serait également soumise à l'autorisation des autorités de concurrence.

À propos de FUTUREN

FUTUREN est un producteur indépendant d'électricité d'origine éolienne, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur éolien. Le Groupe développe, construit et exploite des parcs éoliens dans quatre pays : l'Allemagne, la France, le Maroc et l'Italie. Au total, le Groupe exploite 745 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers.

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