Financement potentiel maximum de 9 M€ par émission réservée d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) contractées par le fonds d'investissement Bracknor Fund Ltd. Soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires d'AwoX



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Engagement ferme pour l'émission d'une première tranche d'emprunt obligataire d'un montant nominal de 1 M€, et optionnel, sur décision du Conseil d'administration d'AwoX, pour le solde des obligations.



AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (maison intelligente), a décidé de se doter de moyens financiers supplémentaires pour accélérer son développement sur le marché de la Smart Home (maison intelligente).

Ce financement potentiel, qui vise à renforcer les fonds propres d'AwoX, permettra notamment au groupe :

d'accompagner l'accélération de la croissance de ses volumes dans le Smart Lighting (éclairage connecté) du fait de la montée en puissance en 2017 des accords commerciaux et industriels conclus au 2nd semestre 2016 ;
d'accélérer le développement commercial de Cabasse Audio à travers le déploiement des Cabasse Acoustic Centers et la montée en puissance de l'accord commercial et industriel signé avec Orange (lire le communiqué de presse du 20 avril 2017) ;
d'assurer, le cas échéant, le solde du financement pour l'acquisition potentielle d'une société européenne de référence dans la domotique, avec laquelle AwoX est entré en négociations exclusives, afin de bâtir ETI (entreprise de taille intermédiaire) européenne leader dans l'univers de la Smart Home, réalisant plus de 30 M€ de chiffre d'affaires pro forma (lire le communiqué de presse du 24 avril 2017).
Dans ce cadre, AwoX annonce la signature d'un contrat d'émission, avec un fonds d'investissement géré par Bracknor Capital Ltd., en vue de la mise en place d'une ligne de financement obligataire flexible par émission au maximum de 600 obligations convertibles en actions d'une valeur nominale de 10 000 € chacune (les « OCA »), se décomposant en deux catégories d'OCA, qui seront assorties de bons de souscription d'actions (les « BSA ») (les OCA et les BSA ensemble, les « OCABSA ») pour un montant nominal total d'emprunt obligataire de 6 M€, sous réserve d'approbation par les actionnaires. Au total, cette émission permettrait une levée de fonds potentielle maximum d'environ 9 M€, par émission des obligations convertibles en actions et exercice des bons de souscription d'actions attachés.

La mise en place effective de ce financement sera soumise à l'approbation des actionnaires d'AwoX lors de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) du 16 juin 2017 en vue notamment de déléguer au Conseil d'administration la compétence de décider de l'émission à titre gratuit, de bons d'émission d'OCABSA avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de Bracknor Fund Ltd. (l « Investisseur »).



Principales modalités de l'opération

Sous réserve de l'approbation de ses actionnaires lors de l'AGE, le Conseil d'administration d'AwoX émettra, au plus tard le 30 juin 2017 ou à toute autre date convenue entre AwoX et l'Investisseur, 30 bons d'émission d'OCABSA (les « Bons d'Émission »).

Les Bons d'Émission, d'une durée de 36 mois, obligeront leur porteur, sur demande et à la seule initiative d'AwoX (la « Requête ») et sous réserve de la satisfaction de certaines conditions définies au contrat d'émission, à souscrire à des OCABSA, à raison de 20 OCABSA par Bon d'Émission exercé, soit en cas d'exercice de la totalité des 30 Bons d'Émission, un total de 600 OCABSA représentant un montant nominal total d'emprunt obligataire de 6 M€. La Société pourra demander l'exercice des Bons d'Émission afin de permettre l'émission d'OCABSA en plusieurs tranches de 200.000 euros chacune.

Par dérogation à ce qui précède, 5 Bons d'Émission seront exercés simultanément dès l'émission des Bons d'Émission (la « Première Tranche ») donnant ainsi lieu à l'émission de 100 OCABSA, soit un emprunt obligataire nominal de 1 M€. Cette Première Tranche sera émise au plus tard le 30 juin 2017 ou à toute autre date convenue entre AwoX et l'Investisseur.

Les 25 autres Bons d'Émission pourront être exercés à la seule discrétion du Conseil d'administration d'AwoX au cours des 36 mois suivant l'émission des Bons d'Émission.

En prenant l'hypothèse de l'exercice de la totalité des 30 Bons d'Émission, l'émission obligataire serait ainsi susceptible de se traduire par un apport en fonds propres total de 8.850.00 € : 5.850.000 € résultant de la souscription de la totalité des OCA et 3 M€ résultant de l'exercice de la totalité des BSA attachés.

Il est précisé que les Bons d'Émission seront attribués à l'Investisseur, dans le cadre d'une émission réservée à personne dénommée.

Les modalités juridiques, les principales caractéristiques des différents instruments, ainsi que les principales obligations d'AwoX et de l'Investisseur sont décrites en annexe du présent communiqué de presse.

Cette opération donnera lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.



Alain Molinié, Président-Directeur général d'AwoX, déclare :

« AwoX vise une progression dynamique de son chiffre d'affaires en 2017, dans les secteurs de l'audio sous l'impulsion notamment du déploiement des Cabasse Acoustic Centers et d'un accord commercial majeur récemment signé avec Orange, et du Smart Lighting avec une accélération de la croissance des volumes annonçant l'inflexion attendue du marché de la maison intelligente. Le 1er trimestre 2017 s'inscrit pleinement dans cette tendance, avec une croissance de +28% du chiffre d'affaires consolidé sur la période, dont +32% pour la division Cabasse Audio et +22% pour AwoX Home. Avec cette ligne de financement flexible, nous pourrons disposer de moyens financiers additionnels pour accompagner ce développement soutenu.

Ce financement potentiel va également nous permettre, le cas échéant, de disposer de marges de manœuvre additionnelles dans le cadre de notre stratégie de croissance externe pour bâtir un groupe leader de la Smart Home. A ce titre, nous sommes entrés en négociations exclusives en vue de l'acquisition de 100% du capital d'un groupe européen de référence spécialisé dans la conception et la distribution de produits électroniques et de domotique sans-fil pour le confort et la sécurité de la maison. »



Pierre Vannineuse, CEO de Bracknor Capital et gestionnaire du fonds Bracknor Fund Ltd., indique :

« Nous avons le sentiment qu'AwoX est à un point d'inflexion de son développement : le groupe a construit la plus large gamme d'ampoules connectées du marché, et, avec Cabasse, dispose d'une marque leader du marché de l'audio haut-de-gamme connecté. Le marché de la Smart Home est désormais une réalité et nous sommes convaincus qu'AwoX dispose de tous les atouts pour en devenir un acteur majeur. »



A propos d'AwoX

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (Maison intelligente). Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d'ampoules LED intelligentes et d'accessoires connectés pour la maison, et de l'audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques du marché du Smart Home.

Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l'acquisition de la société Cabasse, leader technologique en électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d'enceintes haut de gamme, de produits acoustiques intégrés pour la maison et d'enceintes haute-fidélité connectées. AwoX et Cabasse ont ainsi donné naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l'univers du Smart Home.

AwoX s'est aussi imposé comme l'acteur de référence des technologies de connectivité sans-fil autour du standard mondial d'échange de contenu à la maison UPnP/DLNA. AwoX siège aujourd'hui au Conseil d'administration de Bluetooth SIG et au Conseil d'administration d'OCF.

AwoX commercialise ses produits de lighting et audio connecté dans plus de 30 pays, et bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale à Singapour ainsi que des bureaux commerciaux aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Montpellier et Brest) et à Taiwan (Taipei).

Libellé : AwoX
Code ISIN : FR0011800218
Code mnémonique : AWOX
Nombre d'actions composant le capital social : 3 591 767
Plus d'informations sur AwoX.com - Twitter : @AwoX - Facebook : /AwoXStriim

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