Paris, le 21 avril 2017 – EOS imaging (Euronext, FR0011191766 – EOSI) (la « Société »), pionnier de l’imagerie médicale 2D/3D pour l’orthopédie, annonce le succès d’un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés domestiques et internationaux effectué par construction accélérée d’un livre d’ordres. La Société a placé 1 868 000 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,01€, au prix unitaire de 4,20€, prime d’émission incluse, pour un montant total d’environ 7,8 M€ représentant environ 9,2% du capital social de la Société. Bpifrance Participations, qui s’était engagée à participer à l’opération, a pu porter sa participation à 10,02% du capital par souscription d’un montant d’environ 1,7 M€.



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À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission sera portée à 0,92%.

Les fonds levés seront utilisés par EOS imaging pour renforcer ses fonds propres, notamment pour financer des investissements en conception produits et processus industriels, afin d’améliorer la rentabilité opérationnelle de la Société. Marie Meynadier, Directrice générale d’EOS imaging, déclare : « Le succès de cette levée de fonds reflète la confiance de nos actionnaires que je remercie pour leur soutien, en particulier Bpifrance Participations. Le renforcement de notre structure actionnariale et financière va nous permettre d’accélérer les investissements que nous souhaitons réaliser pour améliorer notre rentabilité et maintenir une forte dynamique de croissance ».

L’opération a été mise en œuvre par décision du Conseil d’administration du 20 avril 2017 et par décision du Directeur Général en date du 20 avril 2017 conformément à la délégation qui lui avait été octroyée par les 11ème et 12ème résolutions de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 17 juin 2015 et à un prix représentant une décote de 4,55% par rapport au cours de clôture du 20 avril 2017 et 11,23% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l’action EOS imaging sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des dix derniers jours de bourse précédant la fixation du prix de l’émission.

L’augmentation de capital est effectuée par émission d’actions ordinaires sans droit préférentiel de souscription par placement privé au profit d’investisseurs qualifiés conformément aux articles L.225-136 du code de commerce et L.411-2 II du code monétaire et financier (le « Placement Privé »). Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé et leur admission sur le marché réglementé d’Euronext Paris est prévu le 25 avril 2017. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0011191766 – EOSI. Le capital social d’EOS imaging sera composé de 22 261 027 actions à l’issue du règlement-livraison.

Dans le cadre du Placement Privé, la Société a conclu un engagement d’abstention d’une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison du Placement Privé et Bpifrance Participations a signé un engagement de conservation portant sur la totalité des titres de la Société qu’elle détient d’une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison du Placement Privé, ces engagements pouvant être levés par le Chef de File et Teneur de Livre.

Le Placement Privé est dirigé par Gilbert Dupont qui agit en tant que Chef de File et Teneur de Livre. Cette émission ne donnera pas lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’AMF conformément aux dispositions légales et réglementaires. Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risques correspondant figurent dans le document de référence de la Société enregistré par l’AMF le 29 juin 2016 sous le numéro R.16-061 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations règlementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site Internet (www.eos-imaging.com).

EOS imaging a été sélectionné pour intégrer l’indice EnterNext© PEA-PME 150, composé de 150 entreprises françaises, cotées sur les marchés d’Euronext et d’Alternext à Paris. EOS imaging dispose de la qualification « Entreprise Innovante » pour les FCPI de Bpifrance Financement.

EOS imaging est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C d’Euronext

ISIN : FR0011191766 – Mnémo : EOSI

À propos d’EOS imaging
Le Groupe EOS imaging conçoit, développe et commercialise EOS®, un dispositif médical d'imagerie innovant dédié aux pathologies ostéo-articulaires et à l’orthopédie, ainsi que des applications associées. Le Groupe a obtenu les autorisations de mise sur le marché dans 51 pays, dont les États-Unis (FDA), le Japon, et l'Union Européenne (CE). Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 30,8 millions d'euros et emploie, au 31 décembre 2016, 129 collaborateurs dont une équipe R&D de 43 ingénieurs. Le Groupe est basé à Paris et dispose de cinq filiales : en France à Besançon, aux États-Unis à Cambridge, Massachusetts, au Canada à Montréal, en Allemagne à Francfort, et à Singapour.


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