Issoire, le 13 décembre 2016 - BIOCORP (FR0012788065 - ALCOR / Eligible PEA-PME) (la « Société »), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectés, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital par placement privé réalisée auprès d'investisseurs qualifiés. La Société a placé 420.354 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,05 euro, au prix unitaire de 9 euros, prime d'émission incluse, pour un montant de 3.783.186 euros et représentant 12,42% du capital social de la Société post opération.



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À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,88%.

Jacques Gardette, Président Directeur Général et fondateur de BIOCORP, a déclaré à cette occasion : « Depuis son introduction en bourse en juillet 2015, BIOCORP a franchi de nombreuses étapes clés de son développement. Nos équipes ont poursuivi leurs efforts d'innovation afin de proposer une large gamme de dispositifs connectés (Datapen®, Easylog®, Inspair®). Ceux-ci font maintenant de BIOCORP un acteur incontournable dans le domaine des systèmes connectés de traitement des maladies chroniques. En outre, nous avons réalisé de belles avancées commerciales. En effet, BIOCORP a signé plusieurs accords de développement avec des laboratoires d'envergure internationale sur des pathologies comme le diabète, la maladie de Parkinson ou encore le déficit en hormone de croissance. Notre dynamique de développement est solide, et cette augmentation de capital nous permettra d'accélérer le développement de nouveaux produits innovants et l'industrialisation de nos gammes Newseal®, Carpseal® et Newguard®.»

A l'issue de ce placement, BIOCORP procédera à l'émission de 420.354 actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réalisée par une offre visée à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier, en application de la douzième résolution approuvée lors de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de BIOCORP en date du 12 mai 2016. Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à 9 euros, représentant une décote de 3,33% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Alternext Paris au cours des cinq dernières séances de bourse précédant l'annonce du lancement du placement privé.

A l'issue de cette opération, le nombre total d'actions BIOCORP sera de 3.383.171 actions.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées sur le marché Alternext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0012788065. Le règlement-livraison devrait intervenir le 15 décembre 2016.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la Société confirme que l'offre des actions dans le cadre de ce placement privé n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

SwissLife Banque Privée a agi en qualité de Chef de file et Teneur de livre de ce placement. BIOCORP est accompagnée par Brunswick Société d'Avocats sur les aspects juridiques de l'opération.

L'information financière de BIOCORP est disponible sur https://biocorpsys.com/fr/finance/.

À PROPOS DE BIOCORP
Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), BIOCORP est une société française, labélisée BPI Entreprise Innovante et spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments innovants. Avec plus de vingt ans d'expérience, plus de 30M d'unités produites chaque année et 12 familles de brevets, BIOCORP est un acteur reconnu du secteur au cœur de l'évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients. Aujourd'hui, BIOCORP continue à innover sur la plasturgie médicale, son métier d'origine, à produire et à commercialiser des dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d'aluminium, systèmes de reconstitution flacon-seringue) générateurs d'un chiffre d'affaires récurrent. Sa solide expertise et sa capacité d'innovation lui ont aussi permis de développer une gamme de produits connectés, avec notamment le DataPen, un stylo-injecteur réutilisable et communiquant, relié à une application mobile, et les add-ons, qui se fixent sur des dispositifs de délivrance existants et compatibles avec la plupart des stylos-injecteurs du marché comme Easylog, le premier add-on qui transforme des stylos injecteurs en devices connectés. La société compte 44 collaborateurs. BIOCORP est cotée sur Alternext depuis juillet 2015 (FR0012788065 - ALCOR).

Pour plus d'informations : www.biocorp.fr
Suivez-nous sur Twitter @BIOCORPSystems


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