Le 25 novembre 2016, Sulzer, société spécialisée dans les solutions de pompage et la maintenance d’équipement est entré en discussions exclusives avec Moret Industries pour acquérir son activité de construction de pompes Ensival Moret. La valeur d’entreprise pour la transaction proposée est de 80 millions d’euros. Degroof Petercam accompagne et conseille Moret Industries dans ces discussions.



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Avec ses 730 employés, Ensival Moret, dont les principales usines sont situées à Saint Quentin, en France, et à Thimister, en Belgique, a réalisé un chiffre d’affaires de 115 millions d’euros en 2015. Ensival Moret exploite aussi de nombreuses usines au Brésil et en Chine, ainsi que plusieurs centres de services à travers le monde.

La transaction proposée permettra à Sulzer de compléter son portefeuille de pompes dans des niches de marchés qu’il ne maitrise pas encore. L’entreprise sera pleinement intégrée dans la division de Pumps Equipment de Sulzer, et devrait générer des synergies significatives au travers d’opportunités commerciales supplémentaires.

La transaction proposée sera soumise aux instances représentatives du personnel concernées, aux autorisations d’usage et aux conditions de closing habituelles. L’opération devrait se conclure au cours du deuxième trimestre de 2017.

L’opération a été orchestrée par Degroof Petercam qui est intervenu en tant que conseil financier unique des vendeurs dans cette opération. L’équipe était composée de Cyril Kammoun (CEO et Managing Partner), Charlotte Smolnicka (Vice President), Lucas Vuillemin-Ollivier (Associate) et Pascal Ridet (Analyst).



Intervenants sur le dossier:

Cédant:
·          Moret Industries Group : Jérôme Duprez, Nicolas Flayelle, Alain Aguettaz, Guillaume Ducornez


Conseils du cédant:
·         Degroof Petercam (Conseil M&A) : Cyril Kammoun (CEO et Managing Partner), Charlotte Smolnicka (Vice President), Lucas Vuillemin-Ollivier (Associate), Pascal Ridet (Analyst)

·         White & Case (Conseil Juridique) : François Leloup, François Bohuon

·         EFC-Conseil (Conseil Juridique) : Olivier Davigny, Marie Aldama

·         White & Case (Conseil Fiscal) : Norbert Majerholc, Thomas Chardenal

·          White & Case (Conseil Social) : Alexandre Jaurett, Céline Martinez

·          EY (VDD Financière) : Mathieu Jaud de la Jousselinière, Pierre-Guillaume Fayet, Nicolas Martot, Bastien Geiler

Acquéreur:
·         Sulzer Ltd.

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