La désintermédiation du financement est dorénavant une alternative stable et crédible aux options de financement classiques. Elle s’est installée durablement dans l’environnement financier des ETI françaises. Fort de ce constat, le Paris Private Bond a été initié pour faire vivre cette nouvelle relation entre sociétés et investisseurs de dette privée.



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Avec un format inédit de non-deal road show, cette première édition du Paris Private Bond a rassemblé, le 13 octobre dernier, près de 50 gérants ou analystes obligataires spécialistes de la dette Euro PP ou High Yield autour de 17 sociétés cotées ou privées lors de rendez-vous individuels ou en petits groupes. Sur une seule journée près de 200 rendez-vous ont été programmés. Investisseurs et entreprises représentées ont été séduits par le caractère confidentiel et constructif des échanges, déconnectés de toute transaction en cours. Le succès de cette première édition amène les organisateurs à reconduire l’événement l’an prochain.

Cet évènement a été organisé par plusieurs acteurs indépendants dont Aether Financial Services, NewCap, Octo Finances et Spread Research, chacun représentant un maillon clé de la chaîne d’origination, syndication et suivi de la dette privée.

À propos d'Aether Financial Services :

Aether Financial Services est une société indépendante et dédiée aux problématiques post-transactionnelles.

AFS propose une approche « full services » unique qui se décompose en deux grands métiers :

Administrative Agency :
Capital Markets (agent des obligataires, agent des suretés, agent des covenant, listing sponsor)
Corporate Services (agent des SPA, administration légale, agente de pacte d’actionnaires)
Calcul et valorisation :
Agent de calcul (parité, ratios de conversion, coupons)
Valorisation (actions / dette vanille, produits structurés, produits illiquides, contentieux, actuariat)
AFS met à disposition des investisseurs et des émetteurs son savoir-faire et ses outils pour le suivi des opérations :

Gestion documentaire avec une plateforme d’archivage externalisée
Veille de l’actualité quotidienne des émetteurs
Rapports de marché ou de valorisation sur-mesure (secteurs, émetteur, etc.)
Participations aux Assemblées Générales
À propos de NewCap :

NewCap est une société spécialisée dans le conseil en relations investisseurs et en communication stratégique. Forte de compétences diversifiées tant en finance qu’en stratégie ou en communication et d’expériences solides à tous les stades de développement des entreprises, NewCap travaille sur l’ensemble des enjeux fondamentaux de la réputation des entreprises, qu’elles soient cotées ou non cotées en bourse. Ses consultants conseillent et accompagnent ainsi leurs clients dans leur stratégie de communication, à la fois sectorielle, scientifique, institutionnelle et financière.

NewCap intervient également auprès de ses clients dans le cadre d’opérations financières (introductions en bourse, placements privés, émission d’obligations, augmentation de capital, …) en les accompagnant durant toute la durée du process dans leur communication stratégique auprès des investisseurs. Forte d’alliances stratégiques avec des leaders spécialisés en relations investisseurs et relations médias en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique et aux Etats-Unis, NewCap est idéalement positionnée pour accompagner tout type d’opération cross border, comme cela a été le cas depuis sa création.

A propos d'Octo Finances :

Octo Finances est un des leaders européens de l’intermédiation sur les marchés de crédit depuis 25 ans (obligations et obligations convertibles). Acteur indépendant, Octo Finances a concrétisé, depuis 2007, sa volonté de pénétrer le marché du financement désintermédié des entreprises avec la création d’une équipe spécialisée sur les marchés primaires. Prolongement logique de la position de leader d’Octo Finances sur le marché secondaire des obligations et des obligations convertibles, l’équipe Debt Capital Market d’Octo Finances accompagne les sociétés durant l’intégralité du processus d’émission : de l’identification des besoins de financement au montage de l’opération et la réalisation du placement. Par sa capacité de placement unique (plus de 1 000 clients institutionnels majoritairement à l’international) et une ingénierie financière qui s’adapte aux besoins des entreprises, Octo Finances est un partenaire privilégié des ETI pour leurs émissions obligataires.

A propos de Spread Research :

Spread Research est la seule agence de notation française, régulée par L’ESMA (European Securities and Markets Authority). Spread Research est également un des premiers fournisseurs de recherche crédit indépendants en Europe. Fondée en 2004 et basée à Lyon, Spread Research capitalise plus de douze années d’expérience sur l’ensemble des instruments de financement des entreprises par la dette. Mandaté pour l’analyse de fonds de dettes tels que NOVO, NOVI, nous réalisons auprès de nos clients investisseurs l’analyse fondamentale des émetteurs de placements privés. Notre équipe d’analystes spécialisés par secteurs d’activités, délivre des opinions de crédit, notations publiques et privées. Nos notations sont reconnues les régulateurs des activités bancaires (EBA) et assurantiels (EIOPA).

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