Prix de souscription : 0,33 EUR par ABSA



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12 DPS pour une ABSA nouvelle
2 BSA attachés par action souscrite : 0,33 EUR et 0,40 EUR de prix d'exercice
Cybergun, acteur mondial du tir de loisirs, rappelle que la période de souscription à son augmentation de capital par émission d'ABSA (action à bons de souscription d'actions) d'un montant maximum de 2,04 MEUR se termine ce jour.

Les investisseurs qui le souhaitent peuvent acquérir des DPS sur le marché (ISIN FR0012993541). 12 DPS donnent le droit d'acquérir une ABSA nouvelle au prix de 0,33 EUR. Pour mémoire, les caractéristiques des BSA sont les suivantes :

1 BSA A permettra l'exercice de 1 action nouvelle, à un prix d'exercice unitaire de 0,33 EUR, à tout moment à compter du 27 octobre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016.
4 BSA B permettront l'exercice de 1 action nouvelle, à un prix d'exercice unitaire de 0,40 EUR, à tout moment à compter du 27 octobre 2015 et jusqu'au 31 décembre 2017.
Les résultats de l'opération seront connus le 23 octobre prochain et les ABSA sont livrées le 27 octobre.

L'OPPORTUNITE D'ACCOMPAGNER LE RETOURNEMENT DE L'ENTREPRISE

Au-delà des mesures « défensives » du plan de retournement, qui ont permis d'abaisser de façon significative la structure de coûts (impact estimé de 4 MEUR), CYBERGUN compte s'appuyer sur cette levée de fonds pour continuer de mettre en œuvre des actions « offensives » visant à accroître son chiffre d'affaires, parmi lesquelles :

• L'intensification de la lutte anti-contrefaçon ;

• La signature de plusieurs contrats cadres en Europe de l'Est et en Asie ;

• L'accélération du développement en Amérique Latine ;

• Le développement de nouveaux calibres (4,5 mm et calibre .22) en collaboration avec GSG ;
• Le développement du budget marketing qui est passé de 0,4 MEUR à 1,2 MEUR ;
• Le recrutement de commerciaux notamment en Europe et pour l'Amérique Latine.

Cette augmentation de capital doit également permettre d'accompagner le lancement de SPARTAN IMPORT MILITARY DEPARTMENT, la nouvelle entité lancée à l'occasion de MILIPOL et destinée aux marchés militaire et des forces de sécurité (cf. communiqué de presse du 12 octobre 2015).

CYBERGUN rappelle que les tirages sur les equity line seront gelés jusqu'au 30 avril 2016 et que, en dehors d'une augmentation de capital à destination de fonds ISF-TEPA qui pourrait être décidé avant la fin de l'exercice, cette augmentation de capital sera la dernière au moins jusqu'au 31 mars 2016.

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Cybergun est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice 2013/2014, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 46 MEUR. Les titres Cybergun sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.
Action Cybergun : FR0004031839 – ALCYB - Obligation Cybergun : FR0010945725 – CYBO
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