Après obtention des accords des autorités de tutelle, Guillemot Corporation va engager les trois opérations financières prévues c'est-à-dire l'offre publique d'échange simplifiée assortie d'une option subsidiaire d'achat pour les obligations, l'augmentation de capital ouverte au public d'un montant 5 millions d'euros et l'augmentation de capital réservée en titres Ubi Soft pour un montant compris entre 10 et 15 millions d'euros. Les deux premières opérations débuteront demain.



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Dans un premier temps et afin de réduire son niveau d'endettement, Guillemot Corporation propose aux détenteurs d'obligations d'apporter leurs obligations à partir du mardi 20 août 2002 à une offre publique d'échange simplifiée assortie d'une option subsidiaire d'achat à raison de :
- 14 actions par OC dans le cadre d'une offre publique d'échange (OPE). Les porteurs d'obligations qui souhaiteraient présenter leurs titres à l'OPE dans les conditions proposées devront remettre à leur intermédiaire (banque, société de bourse, courtier en ligne…) un ordre d'échange au plus tard le 9 septembre 2002. Les ordres d'échange pourront être révoqués à tout moment jusque et y compris le 9 septembre 2002 conformément aux dispositions de l'article 5-2-1 du Règlement Général du Conseil des Marchés Financiers.

- 35 € par OC dans le cadre de l'offre publique d'achat (OPA). Les porteurs d'obligations qui souhaiteraient présenter leurs titres à l'OPA dans les conditions proposées devront remettre à leur intermédiaire (banque, société de bourse, courtier en ligne…) un ordre de vente au plus tard le 9 septembre 2002. Les ordres de vente pourront être révoqués à tout moment jusque et y compris le 9 septembre 2002 conformément aux dispositions de l'article 5-2-1 du Règlement Général du Conseil des Marchés

Dans un second temps et afin de renforcer le montant de ses fonds propres d'un montant maximum de 15 millions d'euros, Guillemot Corporation va procéder à une augmentation de capital qui se déroulera en deux temps :

-Guillemot Corporation propose une augmentation de capital ouverte au public d'un montant maximum de
5 millions d'euros. Le nombre d'actions offertes sera déterminé en fonction du prix de souscription. Il sera au moins égal à la moyenne des cours constatés de l'action Guillemot Corporation pendant les 10 jours consécutifs parmi les 20 derniers jours de bourse précédant le jour de fixation du prix de souscription. Sur la base d'un prix de souscription de 3,70 euros, (milieu de la fourchette comprise entre 3,43€ et 3,97€) le nombre d'actions créées s'élèverait à 1 351 351 d'actions. La période de souscription et de la construction du carnet d'ordres débutera le mardi 20 août jusqu'au lundi 26 août inclus.

- Une augmentation de capital réservée aux fondateurs sera soumise aux votes des actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2002. Cette augmentation de capital pour un montant compris entre 10 et 15 millions d'euros se fera à un cours supérieur ou égal à celui retenu pour l'augmentation de capital ouverte. Le cours à ce jour retenu serait de 5 euros.

Des exemplaires des notes d'information peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande auprès de la société et sur le site internet cob.fr.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Tél.: 02.99.08.08.80 - Fax : 02.99.93.72.58
Infos-fin@guillemot.fr



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