MICROÏDS, développeur, éditeur et distributeur de jeux vidéo, a obtenu le visa de la COB n°00 - 1660 en date du 13 octobre 2000 en vue de son introduction au Nouveau Marché de la Bourse de Paris le 2 novembre 2000.



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Cette opération, qui s'effectuera par augmentation de capital sur 79% et le solde par cession (21%) , a pour objectif de financer le développement de la société, et de lever les fonds nécessaires pour :
- enrichir son catalogue de jeux,
- poursuivre l'intégration de la distribution et du marketing à l'international,
- investir les segments d'avenir, notamment les consoles de nouvelle génération et le " on line ".

Le Calendrier de l'opération
La période de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Garanti s'effectuera du 17 octobre 2000 au 1er novembre 2000 inclus.
17 octobre 2000 : Ouverture du Placement Garanti et de l'offre à Prix Ouvert.
1er novembre 2000 : Clôture du Placement Garanti et de l'offre à Prix Ouvert.
2 novembre 2000 : Fixation du prix définitif et première cotation.

Les modalités de l'opération
L'introduction de MICROÏDS au Nouveau Marché de la Bourse de Paris mettra à disposition 1 099 074 actions et se fera par la cession de 233 590 actions et l'émission de 865 484 actions nouvelles.
La procédure retenue est un Placement Garanti représentant 85% du nombre total d'actions mis à la disposition du marché, assortie d'une Offre à Prix Ouvert portant sur 164 861 actions (15%).
Une Fourchette de prix indicative pour l'OPO et le Placement a été fixée entre 15,50 Euros et 17,82 Euros par action (entre 101,7F et 116,9F par action).
Répartition du Capital


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ACTIONNAIRES            Avant introduction           Après introduction et
                                                  après augmentation de capital*
          Nombre d'actions détenues  % du capital  Nombre d'actions détenues % du capital
----------------------------------------------------------------------------------------
Famille Grassiano      904 000         34,50 %              855 021             24,5 %
Financiers           1 140 000         43,50 %              988 042             28,4 %
SCG                    575 000         22 %                 542 347             15,6 %
Divers                   1 000          0,0 %                1 000               0,0 %
Public                       -          -                 1 099 074             31,5 %
Total                2 620 000           100%             3 485 484               100%
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(*) sur la base d'une augmentation de capital à l'introduction de 865 484 actions. A propos de MICROÏDS : un expert du jeu vidéo, une forte implantation à l'international.

Créée en 1985 à l'initiative de son actuel Président, Elliot GRASSIANO, la société MICROÏDS conçoit et distribue des logiciels de jeux vidéo sur l'ensemble des plates formes PC et consoles.

Forte de son expertise internationale acquise à travers les différents métiers qu'elle maîtrise aujourd'hui, MICROÏDS a ouvert dès décembre 1998 un studio de développement au Canada (Montréal) où la société bénéficie déjà du savoir-faire et de la culture " jeux " nord-américaine. La société engage l'intégration de sa distribution en créant successivement une première filiale, MICROÏDS Italia, à Milan en 1999, puis MICROÏDS Ltd à Londres et enfin MICROÏDS Distribution France en 2000. A ce jour, 70% du chiffre d'affaires est réalisé à l'export.

Avec aujourd'hui 125 collaborateurs, dont 75 à l'étranger, MICROÏDS réalise depuis 1997 une croissance organique annuelle moyenne de plus de 80% de son chiffre d'affaires tout en étant bénéficiaire. Pour l'exercice 2000, la société anticipe un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs.

Les partenaires de l'opération
Introducteur Teneur de Marché KBC Securities
Communication Financière Actus Finance & Communication
Avec La participation d'EuropeOffering.com

Avertissement
La Commission des Opérations de Bourse attire l'attention du public sur :
- l'importance du capital potentiel susceptible d'être souscrit et la dilution pouvant en résulter ;
- l'intention de la société d'affecter tous les fonds disponibles au financement de ses activités et de son développement, et celle, de ne pas procéder à la distribution de dividende dans un avenir proche.

Microïds Elliot GRASSIANO, Président Directeur général, Tel : 01 46 01 54 01, Fax : 01 46 32 25 64 Actus Marianne HERRMANN - Relation Analystes / Investisseurs, mherrmann@actus.fr - Marc COGREL, Relations presse, mcogrel@actus.fr - Tel : 01 53 67 36 36  


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