Hagemeyer et Rexel se mettent d’accord pour des négociations exclusives en vue de la finalisation d’un accord selon lequel Rexel déposerait une offre entièrement en numéraire au prix de 4,85 € par action Hagemeyer (coupon attaché). Selon les termes de cet accord, le Directoire et le Conseil de surveillance de Hagemeyer recommanderaient ce nouveau projet d’offre.



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Dans le cadre de la transaction envisagée, Rexel a conclu un accord avec Sonepar pour la vente à Sonepar de certaines activités de Hagemeyer une fois l’offre réalisée avec succès.

Le nouveau projet d’offre de Rexel est soumis à certaines conditions préalables, parmi lesquelles la réalisation d’une due diligence limitée et la finalisation d’un accord sur un protocole d’acquisition. La due diligence devrait débuter le 14 novembre 2007.

Si le projet d’offre est déposé, Sonepar apportera à l’offre sa participation de 10,49 % dans le capital de Hagemeyer selon les mêmes termes et conditions que ceux qui sont applicables à tous les autres actionnaires.

Des informations complémentaires seront communiquées en temps utile.
Le présent communiqué est diffusé conformément aux Sections 9b(1) du décret néerlandais relatif au contrôle des marchés de valeurs mobilières (Besluit toezicht effectenverkeer 1995).

Avertissement
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente, ni le démarchage d’une offre d’acquérir ou de souscrire des titres Hagemeyer N.V. Dans l’hypothèse où une telle offre serait faite, les détails de l’offre seront décrits dans un document d’offre, qui contiendra l’ensemble des termes et conditions de l’offre (y compris les modalités d’acceptation de l’offre) et sera publié en temps utile et mis à la disposition gratuitement de tous les porteurs de titres Hagemeyer N.V.

En particulier, le présent communiqué ne constitue ni une offre, ni le démarchage d’une offre d’acquérir ou de souscrire des actions Hagemeyer N.V. dans aucun Etat où une telle offre ou un tel démarchage seraient illégaux. Par conséquent, les personnes qui obtiendraient le présent communiqué sont invitées à s'informer sur l'existence de telles restrictions et à s'y conformer. Le présent communiqué ne doit pas être diffusé, publié ou distribué en Australie, au Canada, au Japon, en Italie et aux Etats-Unis d’Amérique. Par ailleurs, si une telle offre devait être faite, elle ne serait probablement pas faite directement ou indirectement an Australie, au Canada, au Japon, en Italie et aux Etats Unis d’Amérique. Dans un tel cas, l’offre (i) ne sera pas faite, directement ou indirectement, en Australie, au Canada, au Japon, en Italie ou aux Etats-Unis d’Amérique ou par l’intermédiaire de la poste de l’Australie, du Canada, du Japon, de l’Italie ou des Etats-Unis d’Amérique, de tout moyen ou instrument (y compris, sans que cette liste ne soit limitative, courrier, fax, télex et téléphone ou transmission électronique par le biais d’internet ou par d’autres moyens) du commerce intérieur ou extérieur de l’Australie, du Canada, du Japon, de l’Italie et des Etats-Unis d’Amérique et (ii) ne pourra être acceptée par de tels voies, moyens ou instruments en Australie, au Canada, au Japon, en Italie ou aux Etats-Unis d’Amérique.

Le présent communiqué de presse sera également publié en langue anglaise et néerlandaise. En cas de divergence entre les versions anglaise, néerlandaise et/ou française du présent communiqué, seule la version anglaise fera foi.
Le présent communiqué comprend des déclarations prospectives. Ces déclarations reposent sur les attentes actuelles de Hagemeyer, de Rexel et de Sonepar et sont par nature sujettes à des incertitudes, des changements et aux circonstances. Les déclarations prospectives comprennent notamment, et de manière non-exhaustive, des termes tels que « s’attend à », « espère », « anticipe », « vise », « estime » ainsi que d’autres termes ayant une portée similaire.

CONTACTS HAGEMEYER:
PRESSE
Hagemeyer
Emilie de Wolf
Investor Relations & Group Communications
�� +31 (0)35 6957676
@ : press@hagemeyer.com
CitySavvy
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@ : tkamm@brunswickgroup.com
Citigate First Financial
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�� +31 20 575 4080
@: wouter.vandeputte@citigateff.nl
CONTACTS SONEPAR:
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Gavin Anderson & Co.
Fabrice Baron
�� + 33 1 53 32 61 27
@ : fbaron@gavinanderson.fr

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Hagemeyer
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Rexel
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�� +33 1 42 85 76 12
@ : fdecastro@rexel.com

A propos de Hagemeyer
Dans les neuf premiers mois de 2007, Hagemeyer a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros (6,2 milliards d’euros sur l’exercice fiscal 2006) et comptait environ 17 800 collaborateurs. Plus de 90 % du chiffre d’affaires total de Hagemeyer provient de ses activités Professional Products and Services (PPS).
Les activités de PPS s’articulent autour de la distribution professionnelle de matériel électrique à valeur ajoutée, la sécurité et autres produits de maintenance et réparation (MRO) dans 25 pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. La partie restante du chiffre d’affaires de Hagemeyer est réalisée par son activité d’agences et électronique grand public (ACE) qui distribue des produits électroniques et des produits de marque aux Pays-Bas et en Australie, et des produits de luxe dans un certain nombre de pays en Asie. Le siège du Groupe Hagemeyer est situé à Naarden, aux Pays-Bas.

A propos de Rexel
Leader mondial de la distribution de matériel électrique, Rexel sert trois marchés finaux : l'industrie, le bâtiment résidentiel et le bâtiment tertiaire. Le Groupe est présent dans 29 pays, à travers un réseau de 1 945 agences et emploie 25 400 collaborateurs. Rexel a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 10,7 milliards EUR sur une base pro forma. Son principal actionnaire est un groupe d’investisseurs dirigé par Clayton Dubilier & Rice, Eurazeo et Merrill Lynch Global Private Equity.
Depuis le 4 avril 2007, Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203).

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.rexel.com

A propos de Sonepar
Le Groupe Sonepar est distributeur de matériels et de solutions techniques aux professionnels de l'électricité avec un chiffre d’affaires de 9,45 milliards d’euros en 2006 et une croissance annuelle moyenne à 2 chiffres au cours des 20 dernières années. De dimension mondiale, le groupe est aujourd’hui présent dans 29 pays sur 4 continents grâce à ses 23 000 collaborateurs.
Grâce à l’acquisition de son homologue hollandais Otra réalisée en 1982, Sonepar a doublé de taille et engagé son expansion européenne puis mondiale au travers d’autres acquisitions sélectives réalisées sur le continent américain et en Asie.


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