Caractéristiques définitives de l’opération – Fixation du prix



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Placement Global sursouscrit près de 17 fois

Offre à Prix Ouvert sursouscrite plus de 15 fois
Lyon, le 1 er février 2006 – CLASQUIN, architecte et maître d’œuvre de toute la chaîne de transport et de la logistique overseas, annonce qu’au terme de l’Offre en France et hors de France (hors Etats-Unis) qui s’est achevée le 31 janvier 2006, le nombre total de demandes de souscription par les particuliers et les investisseurs institutionnels a été près de 17 fois supérieur au nombre total d’actions offertes.

Ce très vif succès se décompose de la façon suivante :

le Placement Global auprès des institutionnels, qui portait sur 423 372 actions a été souscrit près de 17 fois,
l’Offre à Prix Ouvert, qui portait sur 47 042 titres a été souscrite plus de 15 fois.
En conséquence, la société a choisi de fixer le prix d’admission et d’émission de ses actions sur Alternext by EuronextTM Paris à 15,50 euros, correspondant au haut de la fourchette de prix (la fourchette indicative de prix proposée était de 13,50 à 15,50 euros par action).
Compte tenu de ce très vif succès, la clause d’extension, telle que prévue dans la note d’opération, a été exercée, ce qui porte le nombre total d’actions mis sur le marché à 496 276 et le produit brut total à 7 692 278 euros décomposé comme suit :

4 619 000 euros par la création de 298 000 actions nouvelles,
3 073 278 euros par la cession de 198 276 actions.
L’allocation des titres se répartit de la façon suivante :

Placement Global : 446 648 titres (90% du nombre total de titres offerts)
Offre à Prix Ouvert : 49 628 titres (10% du nombre total de titres offerts).
A cette opération, s’ajoute une augmentation de capital réservée aux salariés, représentant un montant maximum d’actions nouvelles de 32 000 pour un montant maximum de 396 800 euros.

Le règlement/livraison des opérations interviendra le 3 février. Les actions seront négociées dès le 1 er février 2006.

Les actions sont admises à la négociation sur Alternext by Euronext TM Paris sous le code ISIN : FR0004152882.

A propos de Clasquin

CLASQUIN se positionne en architecte et maître d’œuvre de toute la chaîne de transport et de logistique overseas. CLASQUIN pilote et organise les flux de marchandises de ses clients, entre la France et le monde et plus particulièrement de et vers l’Asie Pacifique et les Etats-Unis.

Le groupe offre des services à forte valeur ajoutée dans la gestion globale de la Supply Chain, conçoit et pilote des solutions de transport et de logistique overseas sur-mesure, sélectionne et coordonne un réseau de sous-traitants de qualité et gère tous les aspects documentaires, réglementaires, bancaires et douaniers des marchandises de ses clients.

CLASQUIN cumule ainsi les métiers d’organisateur de transports internationaux et de commissionnaire en douane.

Présent sur quatre continents, CLASQUIN est une véritable PME multinationale qui dispose d’un réseau international de 33 bureaux opérationnels organisés autour de 14 filiales et répartis dans 14 pays.

Seule PME multinationale Pure Player de l’overseas du secteur, CLASQUIN est un précurseur sur l’Asie (premières implantations en 1983) et la seule entreprise française de sa taille à posséder un réseau international intégré.

CLASQUIN compte 300 collaborateurs dont 150 en France et prévoit de réaliser en 2005 un chiffre d’affaires supérieur à 85 M€ (contre 70,6 M€ en 2004) pour un Excédent brut d’exploitation de l’ordre de 4 M€.

CLASQUIN s’introduit sur Alternext d’Euronext Paris afin de se doter de moyens supplémentaires et de mener une politique active de croissance externe pour accélérer son développement.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus, constitué du document de base enregistré le 23 décembre 2005 sous le numéro I.05-145 et d’une note d’opération, ayant reçu le visa n°06-12 en date du 17 janvier 2006 sont disponibles sans frais auprès de la société CLASQUIN, 235 cours Lafayette, 69451 Lyon Cedex 06, ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et sur celui de la Société (www.clasquin.com).

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le paragraphe 4 du document de base enregistré le 23 décembre 2005 par l’AMF sous le numéro le I 05.145 et dans le paragraphe 2 de la Note d’opération visée par l’AMF sous le numéro 06-12 en date du 17 janvier 2006.

Ces risques ou l'un de ces risques ou d'autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme négligeables, pourraient avoir un effet négatif sur les activités, la situation financière, les résultats et le développement de la société, ou le cours de ses actions.

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d'achat ou de souscription, des actions CLASQUIN aux Etats-Unis. Les actions CLASQUIN n’ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le “Securities Act de 1933”) et ne peuvent être vendues aux Etats-Unis qu’à la condition d’avoir fait l’objet d’un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement. CLASQUIN n’a pas l’intention de procéder à l’enregistrement des actions CLASQUIN au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis d’Amérique.

Les actions ne sont disponibles et ne pourront être offertes ou émises qu’aux personnes habilitées et toute offre, sollicitation ou accord en vue de l’achat des actions existantes ou de la souscription des actions nouvelles ne pourra être réalisé qu’avec des personnes habilitées.

Aucune autre personne ne doit s’en remettre à ce communiqué. La diffusion du présent communiqué ou de tout autre document lié à l’offre doit être réalisée dans le respect des règles précitées.

La distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation de la législation applicable. Ce communiqué ne doit pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Les partenaires de l’opération

  
Listing sponsor Prestataire de services
d’investissement en charge
du placement  Agence de communication
financière  
Contacts :
--------------------------------------------------------------------------------

CLASQUIN
Yves REVOL – Président Directeur Général
Philippe LONS – Directeur Général Délégué/Directeur Financier
Christina YEGER - Responsable Marketing et Communication
Tél : 04 72 83 17 00 – Fax : 04 72 83 17 33
finance@clasquin.com – press@clasquin.com – communication@clasquin.com

ACTUS Lyon
Amalia NAVEIRA – Relations analystes/investisseurs – Tél : 04 72 18 04 90 – anaveira@actus.fr
Marie-Claude TRIQUET – Relations presse – Tél : 04 72 18 04 93 – mctriquet@actus.fr


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