Les sociétés Groupe OPEN et TEAMLOG SA annoncent avoir procédé ce jour à la réalisation des opérations financières, approuvées lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mars dernier :



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- une augmentation de capital en numéraire d’un montant de 8,5 M€, au prix de 1 euro par action ;

- l’émission d’un emprunt obligataire convertible d’un montant de 4,5 M€, au prix unitaire de 1,50 euro par obligation, d’une maturité de 5 ans et convertible à tout moment après la fin de la 3è année ;

- l’émission d’un emprunt obligataire remboursable en actions d’un montant de 3,0 M€, au prix unitaire de 1,20 euro par obligation, d’une maturité de 5 ans, et remboursable à tout moment après la fin de la 3è année.

D’ici le 15 avril, Groupe OPEN apportera en outre 6,5 M€ sous forme de comptes courants d’associés, en complément aux 4 M€ déjà apportés fin janvier.

A l’issue de ces opérations, TEAMLOG SA remboursera à son pool bancaire 16,47 M€ pour solde de tout compte de son emprunt moyen et long terme de 44,2 M€.

Le Conseil de surveillance de TEAMLOG SA réunit ce jour pour la 1ère fois sous la présidence de Monsieur Guy MAMOU-MANI, Directeur Général de Groupe OPEN, a notamment procédé à la désignation de Monsieur Georges BEAUME en qualité de Vice-Président du Conseil de Surveillance, ainsi qu’à la nomination des membres du Directoire, qui est composé de :

- Monsieur Robert MORIN, Président du Directoire,
- Monsieur Bernard MOULENE, Directeur Général,
- Monsieur Vincent TEMPELAERE, Directeur Administratif et Financier.

Monsieur Robert MORIN s’est félicité de la concrétisation rapide de ces opérations financières. « Libérée du poids de sa dette et avec une structure bilantielle très fortement améliorée , TEAMLOG SA a tous les atouts pour renouer rapidement avec la croissance et la rentabilité. »

Monsieur Guy MAMOU-MANI s’est aussi réjoui de la concrétisation de ces opérations annoncées fin janvier. Il a confirmé le souhait de Groupe Open de maintenir le titre TEAMLOG coté en bourse, afin d’offrir aux investisseurs un véhicule boursier qui soit une pure société de services informatiques. « Avec Innetis, dont les clients et les métiers sont très complémentaires de ceux de TEAMLOG, le nouvel ensemble (environ 2 000 personnes et un chiffre d’affaires de 150 ME au sein d’un groupe de 500 ME), appartient dorénavant aux dix grandes SSII qui vont compter dans les années qui viennent ».

TEAMLOG SA présentera ses résultats provisoires pour l’année 2004 Jeudi 7 avril 2005 à 14 h à l’hôtel Mariott – 72, av des Champs Elysées 75008 Paris.

MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS:
Le prospectus est composé du document de référence de TEAMLOG, déposé sous le N° D 04-1129 en date du 6 août 2004, de son actualisation déposée auprès de l’AMF le 1er mars 2005 sous le n° D 04-1129-A01, ainsi que de la note d’opération visée par l’AMF sous le N° 05- 164 en date du 18 mars 2005.

L’ensemble de ces documents sont disponibles au siège de la société, ainsi que sur le site web de la société : www.teamlog.com

L’enregistrement du prospectus était assorti de l’avertissement suivant :
« L’Autorité des Marchés financiers attire l’attention du public sur les éléments suivants :
- Le paragraphe 2.9 décrit l’incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire ;
- Les commissaires aux comptes formulent une observation sur la continuité d’exploitation :

« Nous attirons toutes fois votre attention sur l’incertitude relative à la continuité d’exploitation ayant fait l’objet d’une observation dans nos rapports et attestation, qui sera levée si les conditions rappelées dans le chapitre 7 intitulé : « Renseignements sur l’évolution récente et les perspectives d’avenir » de la présente note d’opération se réalisent, à savoir, notamment, la réalisation des émissions réservées à la société Groupe OPEN, et la mise à disposition en compte courant d’une somme de 6,5 M€ par cette dernière. La réalisation de ces opérations entraînera l’entrée en vigueur des autres accords relatifs à la restructuration de la dette de TEAMLOG dans les conditions décrites dans la note 7.1 du chapitre 7 ». »

À propos de Groupe OPEN
En 2004, Groupe OPEN (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques) qui intervient dans la conception, la réalisation et la mise en œuvre du système d’information des entreprises, a réalisé un chiffre d'affaires de 327 millions d'Euros en croissance de 42 % par rapport à 2003. L'entreprise dispose d'un réseau réparti entre Paris, ses 7 agences régionales et des implantations en Espagne, en Belgique, en Pologne, aux Pays-Bas, en Scandinavie (Danemark, Norvège, Suède et Finlande) et au Maroc. Elle compte au 31 Décembre 2004, 620 collaborateurs. Groupe OPEN fait partie de l'indice IT CAC 50 et de l’indice SBF 250

Relations analystes / investisseurs :
Guy MAMOU-MANI – Directeur général Groupe OPEN – Tél. : 01 40 87 97 77 Fax : 01 40 87 97 40
gmamou@groupe-open.com

À propos de TEAMLOG
Créée en 1991 et cotée au Second Marché d’Euronext Paris depuis juillet 1998, TEAMLOG se consacre aux métiers du conseil, de l’ingénierie des systèmes d’information et de communication et à la gestion des infrastructures distribuées. En 2004, TEAMLOG a réalisé 115 millions d’euros de chiffre d’affaires consolidés. Forte d’environ 1 600 collaborateurs, TEAMLOG couvre l’ensemble de l’hexagone, et dispose d’implantations à Barcelone, Bucarest, Genève, Lisbonne, Madrid et Montréal.

Code ISIN : FR000006496 www.teamlog.com
Relations analystes / investisseurs :
Vincent TEMPELAERE - Directeur Administratif et Financier - Tél: 01 45 63 12 12 - Fax : 01 45 63 05 26
vincent.tempelaere@teamlog.com


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