Tikehau Capital annonce avoir réalisé avec succès la cession d’un total de 3 504 640 actions Eurazeo, (représentant environ 4,45% du capital social d’Eurazeo) pour un produit total de cession de 224,3 millions d’euros.



Téléchargez gratuitement le guide
Dopez vos plus-values

L’opération a été effectuée au moyen d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres (accelerated book building offering).

L’opération de cession portera à 46,0 millions d’euros la contribution d’Eurazeo aux revenus du portefeuille de Tikehau Capital depuis le 1er janvier 20191.

A l’issue de ce placement, Tikehau Capital conserve une participation résiduelle de 5,1% du capital social d’Eurazeo. Tikehau Capital s’est engagé à ne pas céder sa participation résiduelle pendant une période de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison de la cession.

Nomura International plc est intervenu en qualité de conseil financier de Tikehau Capital dans le cadre de la cession. Credit Suisse Securities (Europe) Limited et Citigroup Global Markets Limited sont intervenus chacun en qualité de teneur de livre associé, agent de placement associé et garant.

1 Tenant compte notamment, sur le deuxième semestre, d’une plus-value de cession de 9,5 millions d’euros et de la variation de juste valeur des titres restant en portefeuille (sur base du prix de la transaction)

A propos de Tikehau Capital :
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 23,4 milliards d’euros et dispose de 3,1 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2019). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private equity, stratégies liquides), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 480 collaborateurs (au 30 juin 2019) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Luxembourg, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)
www.tikehaucapital.com


Téléchargez gratuitement le guide
Dopez vos plus-values

Recommander à vos amis
  • gplus
  • pinterest