Paris et Boston, le 3 juillet 2019 – 18:30 CEST – Mauna Kea Technologies (Euronext : MKEA – ISIN FR0010609263) inventeur de Cellvizio®, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale par minisonde et par aiguille (p/nCLE) annonce aujourd’hui avoir reçu la première tranche d’un montant de 11,5 millions d’euros (Tranche 1), au titre d’un accord de financement conclu le 20 juin 2019 avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI).



Téléchargez gratuitement le guide
Dopez vos plus-values

La Tranche 1 est accompagnée de l’émission de bons de souscription d’actions (BSA) ouvrant droit, en cas d’exercice, à la souscription d’un maximum de 1.450.000 actions de la Société (soit 5,75 % du capital social sur une base non diluée) sous réserve des ajustements légaux et contractuels prévus par la documentation. Ces BSA ont été émis sur le fondement de la quatrième résolution (placement privé) adoptée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 octobre 2018. Le prix d’exercice des BSA est égal à la moyenne pondérée des volumes des trois dernières séances de bourse précédant leur émission, diminuée d’une décote de 5 %, soit 1,8856 € par BSA. Les BSA peuvent être exercés à partir de ce jour et jusqu’au vingtième anniversaire de l’émission des BSA, soit le 3 juillet 2039.

L’émission des BSA ne constituant pas une offre au public de titres financiers, elle ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF. Les actions émises sur exercice des BSA seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.La Société a par ailleurs procédé au remboursement anticipé du financement obligataire non-dilutif avec IPF Partners. Les deux tranches obligataires émises pour respectivement 4,0 M€ et 5,0 M€ en février 2017 et mai 2019 ont été intégralement remboursées le 28 juin 2019 pour un montant total de 10,7 M€. Le refinancement de cette dette permet une économie de 2,0 M€ d’intérêts sur les cinq prochaines années.Christophe Lamboeuf, Directeur Financier et Directeur Général Délégué de Mauna Kea Technologies, commente : « Nous nous félicitons de ce partenariat avec la BEI qui accompagne notre croissance dans la durée. Cette première tranche, remboursable in fine tant pour le principal que pour les intérêts, qui s’élèvent à 5%, est un financement particulièrement adapté  à notre phase de développement et optimise nos cash flows au cours des cinq prochaines années. » Après cette opération, la société dispose à ce jour d’une trésorerie disponible de 8,8 M€. Compte tenu de ses perspectives de développement, la société estime être en mesure de financer ses activités au cours des 12 mois à venir.A? propos de Banque Européenne d’Investissement (BEI)
Créée par le Traité de Rome et fondée en 1958, la BEI est la banque de l’Union européenne, formant avec le Fonds européen d’investissement (FEI) – filiale dédiée au soutien des PME - le Groupe BEI.
Le Groupe BEI est un acteur clef de la relance par l’investissement en Europe et en France, en particulier. Depuis 2012, grâce à la solidité de ses compétences et à l’attrait financier de sa notation AAA, le Groupe BEI a renforcé son activité en France pour atteindre 8,6 milliards d’euros d’investissements en 2017 au service des entreprises et de l’innovation, mais aussi en finançant des projets dans des secteurs stratégiques comme l’action en faveur du climat, l’énergie, la santé, le logement, l’éducation des jeunes et les infrastructures de formation. Le Groupe BEI est l’opérateur du Plan d’investissement pour l’Europe, plus communément nommé Plan Juncker. Pour plus d’informations : www.bei.org
A? propos du Plan d’investissement pour l’Europe
Le Plan d’investissement pour l'Europe, également nommé « Plan Juncker », vise principalement à lever les obstacles à l'investissement, à accroître la visibilité? des projets d’investissement tout en leur apportant une assistance technique et à faire une utilisation plus intelligente des ressources financières, nouvelles ou existantes. En juin 2019, le Plan d'investissement a déjà permis de mobiliser plus de 408 milliards d'euros d'investissement dans toute l'Europe, dont 69 milliards d'euros en France. 952.000 PME en Europe en ont déjà bénéficié.

A propos de Mauna Kea Technologies
Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est d’éliminer les incertitudes liées aux diagnostics et aux traitements grâce à une visualisation directe des tissus au niveau cellulaire, la « biopsie optique ». Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les Etats-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, et le Mexique.

www.maunakeatech.com

Téléchargez gratuitement le guide
Dopez vos plus-values

Recommander à vos amis
  • gplus
  • pinterest