August Debouzy a conseillé le groupe France Thermes, présidé par Sylvain SERAFINI, spécialiste du développement de resorts thermaux et touristiques, dans le cadre du rachat de la Compagnie de Vichy, un des leaders du thermalisme en France. Soutenu en majoritaire par GIMV et par Société Générale Capital Partenaires en tant qu’actionnaire minoritaire, cette opération lui permet de générer ainsi 35 millions d’euros de revenus supplémentaires.



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Avec l’ajout des actifs de la Compagnie de Vichy et les activités dont elle a l’exploitation, le groupe France Thermes regroupe ainsi plusieurs activités complémentaires : l'exploitation des thermes et des hôtels associés, la vente d'eau minérale sous la marque « Vichy Célestins », la gestion de la marque Vichy ainsi que l'offre en conseil et ingénierie pour la création et la réhabilitation de Spa Hôtels.

France Thermes a pour stratégie de créer ou développer des resorts thermaux et touristiques aux personnalités fortes et uniques. France Thermes veille à renforcer l’identité spécifique de chaque station, à partir de son histoire et de ses atouts intrinsèques, afin de décliner une offre de services au contenu distinctif et une visibilité spécifique avec la création d’une marque propre au site.

Avec cette acquisition stratégique, le Groupe France Thermes se hisse a? la deuxième place des opérateurs thermaux, avec un chiffre d’affaires de 56 M€ attendu en 2019.

Conseils juridiques :

August Debouzy assistait le groupe France Thermes (direction juridique : Matthieu Clodong, secrétaire général) avec une équipe composée d’Emmanuelle Mignon (associé) sur les aspects Droit Public.

Goodwin Procter assistait le groupe France Thermes avec une équipe composée de Maxence Bloch (associé), Benjamin Garçon (avocat) et Aurélien Diday (avocat) sur les aspects Corporate et Financement.

Clearwater International assistait France Thermes avec une équipe composée de Nicolas Saint Pierre et Aubert Simonnot.

Grant Thornton assistait France Thermes avec une équipe composée de Gregory Volpi (associé), Emilie Decroix (senior manager) et Tanguy Guilbaud (consultant) sur les aspects DD financières, et Alexis Martin (associé) sur les aspects DD fiscales.

Lmt Avocats assistait la Compagnie de Vichy avec une équipe composée d’Antoine Lemétais (associé) et Manon Hélal (avocat) sur les aspects Corporate.

De Pardieu Brocas Mafei assistait la Compagnie de Vichy avec une équipe composée de Christine Le Bihan-Graf (associé) sur les aspects Droit Public.

Deloitte assistait la Compagnie de Vichy avec une équipe composée d’Eric Boucharlat et Thomas Gorguis sur les aspects VDD financière.

In Extenso Culture & Patrimoine assistait la Compagnie de Vichy avec une équipe composée de Philippe Gauguier sur les aspects DD opérationnelle hôtellerie.

Degroof Petercam Investment Banking assistait la Compagnie de Vichy avec une équipe composée de Gwenaël de Sagazan, Nicolas de Quincerot et Clément Boisseau.

A propos d’AUGUST DEBOUZY

AUGUST DEBOUZY est un cabinet d’avocats d’affaires. Animés d’une vision moderne de l’expertise juridique et au cœur de l’évolution du monde économique, 150 avocats dont 30 associés accompagnent entreprises privées et publiques, en France et à l’international. Ils les conseillent dans la réalisation et la réussite de leurs projets. Chaque dossier est toujours envisagé sous l’angle de la stratégie de l’entreprise et de son avenir, avec des solutions inventives, accessibles et performantes.

www.august-debouzy.com

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