GAUSSIN SA (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0010342329) annonce la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant global de 1.500.000 euros par utilisation de délégations de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) du 21 août 2018. Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'AMF, l'offre des actions de la Société dans le cadre de ce Placement Privé, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF. Elle a pour objectif de financer le développement de la société.



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Description de l'augmentation de capital

Lors des décisions prises par les conseils d'administration de GAUSSIN SA du 29 janvier 2019, faisant usage des délégations données par l'AGE du 21 août 2018, il a été décidé de procéder à quatre augmentations de capital réservées à personnes dénommées comme suit :

1) Par utilisation des résolutions 25 et 26, augmentation de capital réservée d'un montant de 350.000,16 € (prime d'émission comprise) par émission de 1 458 334 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,24 euro, correspondant à un taux de dilution de 0,77%,

2) Par utilisation des résolutions 27 et 28, augmentation de capital réservée d'un montant de 100.000,08 € (prime d'émission comprise) par émission de 416 667 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,24 euro, correspondant à un taux de dilution de 0,22%,

3) Par utilisation des résolutions 29 et 30, augmentation de capital réservée d'un montant de 250.000,08 € (prime d'émission comprise) par émission de 416 667 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,24 euro, correspondant à un taux de dilution de 0,55%,

4) Par utilisation des résolutions 33 et 34, augmentation de capital réservée de 800.000,16 € (prime d'émission comprise) par émission de 3 333 334 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,24 euro, correspondant à un taux de dilution de 1,75%,

Soit des augmentations de capital d'un montant total de 1.500.000,48 € (prime d'émission comprise) par émission de 6.250.002 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 0,24 euro, et un taux de dilution global de 3,22%.

L'intégralité des souscriptions a été reçue et la réalisation définitive de ces augmentations de capital a été constatée par le conseil d'administration réuni le 1er février 2019.

Communication sur les évolutions récentes du capital de la société

Exercice de BSA
La société informe ses actionnaires sur l'exercice de bons de souscriptions d'actions attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires en juin 2016 (voir communiqué du 21 juin 2016 portant sur l'émission des BSA) :

- 848 BSA ont été exercés au cours du mois d'octobre 2018.

- 3.128 BSA ont été exercés au cours du mois de novembre 2018.

- 229.600 BSA ont été exercés au cours du mois de décembre 2018

Un total de 29.438.593 BSA avait été attribué. Au 31 décembre 2018, 1.252.240 BSA ont été exercés et ont donné droit à 156.530 actions. Comme la période d'exercice des BSA s'est clôturée le 31 décembre 2018, les 28.186.353 BSA toujours en circulation sont caducs et ne donneront droit à aucune action.

2. Exercice de BSAR

La société informe également ses actionnaires sur l'exercice de bons de souscription remboursables en actions (BSAR) (voir communiqué du 27 novembre 2013 sur l'émission des BSAR) :

- 1.350 BSAR ont été exercés au cours du mois d'octobre 2018.

Au 31 décembre 2018, 859.645 BSAR ont été exercés, le nombre de BSAR toujours en circulation s'élève donc à 3.175.452 et donnent droit à 3.334.224 actions au prix de 0,45 € par action, en cas d'exercice des bons.

Capital social

Suite aux opérations susmentionnées, le capital social de la société GAUSSIN s'élève à 19.385.371,00 euros divisé en 193.853.710 actions de 0,10 euro de nominal chacune, et 194.215.310 droits de vote.

(Tableau : voir version pdf du communiqué)

* Détention directe et indirecte via la société Milestone, détenue à 100%
** Actions détenues par le contrat de liquidité au 31/12/2018
Prochains rendez-vous

Salon SITL le 26 mars 2019 à Paris Porte de Versailles – Hall 1
Salon HANNOVER MESSE le 1 avril 2019 à Hanovre
Salon TOC ASIA le 9 avril 2019 à Singapour
Salon AIRPORT SHOW 2019 le 29 avril 2019 à Dubaï
Salon VIVATECH le 16 mai 2019 à Paris
Salon SYMPOSIUM EVS 32 Véhicules Electriques le 19 mai 2019 à Lyon
Salon TOC EUROPE le 18 juin 2019 à Rotterdam
A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Siemens Postal, Parcel & Airport Logistics dans le domaine aéroportuaire, Bolloré Ports et ST Engineering dans le domaine portuaire, et Bluebus dans le transport de personnes. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Euronext Growth à Paris depuis 2010.

Plus d'informations sur www.gaussin.com.

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