Linklaters a conseillé le syndicat bancaire composé de J.P. Morgan et Natixis, en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés, de Barclays et Société Générale, en qualité de teneurs de livre associés et de Carnegie, en qualité de chef de file, dans le cadre de l'introduction en bourse de Neoen.



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L’offre a été largement souscrite par un nombre important d’investisseurs français et internationaux. Le prix des actions Neoen a été fixé à 16,50 euros par action. La taille de l’offre est donc d’environ 628 millions d’euros (dont environ 450 millions d’euros par émission d’actions nouvelles et environ 178 millions d’euros d’actions existantes), ce qui fait de cette opération, la plus importante levée de fonds des 16 derniers mois sur Euronext Paris. Elle pourra être portée à un maximum d’environ 697 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.

Neoen est le premier producteur indépendant français d’énergie exclusivement renouvelable – solaire, éolien, stockage – avec une capacité en exploitation et en construction de 2 GW à ce jour et plus de 1 GW de projets additionnels sécurisés.

L’équipe de Linklaters qui conseillait le syndicat bancaire était dirigée depuis Paris par Bertrand Sénéchal, associé du département Marchés de capitaux, épaulé par Clément Moine et Elise Alperte, collaborateurs. Les aspects de droit US étaient traités par Luis Roth, associé, et David Adler, collaborateurs. Les aspects fiscaux de l’opération étaient de leur côté gérés par Cyril Boussion, associé et Nadine Eng, collaboratrice.

Neoen était conseillée par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.

A propos de Linklaters

Créé à Londres il y a plus de 175 ans, Linklaters est un cabinet d’avocats d’affaires international spécialisé dans le conseil aux entreprises, banques, institutions financières et organisations gouvernementales. À ce jour, le cabinet compte 2 600 avocats dans le monde, répartis dans 20 pays. Le bureau de Paris comprend 170 avocats dont 32 associés et se compose en tout de plus de 300 personnes.

Présent à Paris depuis 1973, Linklaters participe, depuis plus de 40 ans, aux grandes phases de l’histoire économique de la France en accompagnant ses clients sur leurs opérations complexes dans toutes leurs dimensions financières, corporate ou contentieuses tant au niveau national et européen que mondial.

Au-delà de leurs missions juridiques, et dans la continuité de plus de 20 ans d’initiatives pro bono, Linklaters a franchi en 2015 une nouvelle étape dans son engagement en créant sa fondation d’entreprise. Initiative inédite en France pour un cabinet d’avocats, la Fondation d’entreprise Linklaters illustre la vivacité de l’ambition sociétale des équipes de Linklaters et leur volonté de donner une nouvelle dimension à leur engagement. Elle œuvrera selon deux axes principaux : la pédagogie solidaire et le mécénat culturel.

Pour une information plus détaillée sur le cabinet, vous pouvez consulter le site www.linklaters.com

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