Conseillé par Alantra, le groupe Orapi réalise le refinancement de sa dette existante. Un crédit syndiqué a été souscrit par les arrangeurs SG et Arkea, ainsi que par les principaux prêteurs historiques du groupe. Avec un allongement des maturités jusque 2025, cette opération s’inscrit en faveur du développement du groupe et de la poursuite de ses efforts en matière d’améliorations opérationnelles



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Créé en 1968, Orapi (Office de Recherche et d’Application de Produits pour l’Industrie) conçoit, fabrique, conditionne et distribue des produits nécessitant un savoir-faire significatif pour l’hygiène professionnelle et les process industriels. Basé à Saint Vulbas dans la région lyonnaise, le groupe emploie près de 1 300 personnes et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires supérieur à 240 M€

Orapi, premier acteur intégré français, bénéficie de 2 laboratoires de recherche et de 8 sites industriels (Birmingham, Kuala Lumpur, Singapour, Montréal, Saint Vulbas, Valence, Vénissieux et Saragosse). Le groupe s’appuie sur sa force de plus de 700 vendeurs et est présent sur les 5 continents, dans plus de 150 pays via ses filiales et un réseau de distributeurs.

L’opération a porté sur la mise en place d’un crédit syndiqué d’un montant total de 47 M€ composé de tranches amortissables, de tranches in fine, d’une ligne de financement des investissements ainsi que d’un crédit renouvelable. L’objet était de refinancer (i) les crédits syndiqués mis en place pour les acquisitions de PHS et Argos, (ii) divers placements privés et (iii) une part significative des utilisations court terme du groupe. Au total, cette opération permet à Orapi de simplifier et de rationaliser sa structure de financement, avec une maturité finale portée à 2025

Le financement a été arrangé par la Société Générale et Arkéa. Il a été souscrit par un dizaine de prêteurs historiquement présents autour du groupe


« Nous remercions l’ensemble de nos prêteurs pour la confiance accordée à notre entreprise, à son projet et à ses collaborateurs. Ce refinancement permet au groupe Orapi de poursuivre sa stratégie visant à créer un acteur européen intégré dans l’hygiène professionnnelle et les process industriels.» commente Henri Biscarrat, Directeur Général Délégué ORAPI GROUP.



Management : Guy Chifflot, Henri Biscarrat

Conseil en financement : Alantra (Pierre-Louis Nahon, Gautier Frantz)

Conseils juridiques emprunteur : Aklea (Gilles Bazaille), Cofi Juriste (Nathalie Nihouarn)

Conseils juridiques prêteurs : De Gaulle Fleurance & Associés (May Jarjour, France Hong)

Banques arrangeuses : Société Générale (Matthieu Macé), Arkéa (Cédric Alin, Anna-Lou Grellier)





A propos d’Alantra

ALANTRA est un groupe financier international offrant des services de banque d’affaires et de gestion d’actifs, spécialisé dans les produits et services à haute valeur-ajoutée à destination du mid-market en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et en Amérique latine.

L’activité banque d’affaires emploie 320 professionnels, qui apportent un conseil indépendant dans des opérations de fusions-acquisitions, de financement et de marché. Au premier semestre 2018, Alantra a conseillé 75 opérations, dont 48 en fusions-acquisitions, 9 en marché de capitaux, 7 en conseil gestion de portefeuille, 6 en dette et 5 en conseil stratégique.

L’activité gestion d’actifs comprend une équipe de 80 professionnels avec 4,4 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans le private equity, les fonds de gestion active, la dette, l’immobilier et la gestion de fortune.

www.alantra.com

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