Créé en 1985, Sogetrel s’est imposée comme un acteur majeur de l’intégration de réseaux et de systèmes de communication pour l’irrigation numérique des territoires et le partenaire privilégié des grands opérateurs publics et privés, ainsi que des collectivités territoriales.



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Positionnée sur des marchés en plein essor comme le déploiement de réseaux Très Haut Débit, la sûreté électronique et les solutions digitales (objets connectés) pour la « Smart City », Sogetrel connaît une forte croissance tant organique qu’externe sous la direction de son président Xavier Vignon. Le chiffre d’affaires de Sogetrel est ainsi passé de plus 250 millions d’euros en 2015 à près de 500 millions d’euros prévus pour l’exercice 2018. Le nombre de collaborateurs a doublé sur la même période atteignant désormais les 4 000.

C’est pour appuyer cette croissance que Quilvest Private Equity, aux côtés de Bpifrance et de l’équipe de management de Sogetrel, avait pris une position majoritaire dans l’entreprise début 2016.

C’est toujours dans cet objectif, et pour soutenir son ambition de faire de nouvelles acquisitions à la fois dans les métiers de l’intégration de réseaux et sur les marchés de la sûreté électronique, que Quilvest Private Equity, Bpifrance et le management ont initié au printemps 2018  la recherche d’un nouvel actionnaire majoritaire.

C’est ainsi que Latour Capital a signé un accord avec les actionnaires actuels dans le cadre duquel le management et Bpifrance réinvestissent massivement. Les fonds BNP Paribas Développement et Paluel-Marmont Capital accompagnent également le tour de table en position minoritaire.



Xavier Vignon, Président de Sogetrel, explique : « Sogetrel a su construire une croissance très forte, durable et rentable sur les 5 dernières années sur des marchés en pleine mutation et ultracompétitifs. Notre volonté est d’accélérer, en utilisant le levier supplémentaire des acquisitions. Nous sommes ravis d’avoir pu constituer un nouveau tour de table avec Latour Capital et BPI France qui nous permettra de continuer à bien gérer la qualité de nos services apportés à nos clients et d’accélérer notre plan d’acquisitions. »



Philippe Leoni, Associé fondateur chez Latour Capital, commente : « Dès nos premiers échanges, nous avons été impressionnés par la pertinence du modèle adopté par Sogetrel et la qualité de son management, qui a brillamment exécuté un plan de développement ambitieux. Nous sommes impatients de soutenir l’équipe dans cette nouvelle phase de développement qui s’annonce particulièrement prometteuse ».



Thomas Vatier, Associé chez Quilvest Private Equity, commente : « Nous sommes fiers du chemin parcouru avec une équipe de management très talentueuse qui a su accomplir en deux ans ce qui était attendu en cinq ans et dont la réussite confirme la pertinence de l’investissement initial. Après cette belle aventure, nous sommes ravis de passer le relais à un actionnaire de qualité comme Latour Capital ».



Alexis Guinard, Directeur d’Investissement chez Bpifrance déclare : « Nous sommes très satisfaits d’avoir accompagné Sogetrel dans cette période de forte croissance, à la fois organique et externe. Par notre réinvestissement, nous souhaitons renouveler notre confiance à Xavier Vignon et ses équipes dans cette nouvelle étape de développement, et permettre à Sogetrel d’affirmer davantage son positionnement d’acteur majeur de la transition numérique des territoires ».





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À propos du Groupe Sogetrel

Créé en 1985, Sogetrel est un acteur majeur dans l’intégration de réseaux et de systèmes de communication pour l’irrigation numérique des territoires. Il s’est imposé comme le partenaire privilégié des grands opérateurs publics et privés, et des collectivités territoriales, en particulier dans le déploiement de réseaux Très Haut Débit. Sogetrel est aussi un acteur de premier plan sur le marché de la sûreté et des solutions digitales. Parmi ses succès récents, le déploiement du compteur intelligent Gazpar pour Grdf (groupe Engie).

Avec un chiffre d’affaires prévu à près de 500 millions pour 2018, en forte croissance par rapport à l’année précédente, Sogetrel emploie 4 000 collaborateurs pour couvrir la France, la Belgique et la Suisse. Son siège est établi à Issy-les-Moulineaux, près de Paris.

Pour en savoir plus : https://www.sogetrel.fr

À propos de Latour Capital

Les trois fondateurs et associés de Latour Capital sont Cédric Bannel, fondateur de Caradisiac.com, Philippe Leoni, Président Directeur Général du groupe Spir pendant 13 ans et Alain Madelin, ancien ministre de l’Economie et des Finances. Latour Capital est une société de gestion indépendante, active sur le segment midcap du capital investissement français, qui gère près de 430 millions d’euros d’actifs. Latour Capital met la grande expertise opérationnelle de ses associés fondateurs au service du développement et de la croissance de ses participations. Depuis sa création, Latour Capital a réalisé près d’une dizaine d’investissements.

Pour plus d’informations: http://www.latour-capital.fr/



À propos de Quilvest Private Equity

Quilvest Private Equity est la branche de capital investissement du groupe Quilvest, groupe financier global créé il y a un siècle à Paris par une famille d’entrepreneurs.

Depuis 1972, Quilvest Private Equity accompagne des familles et entrepreneurs ambitieux dans leurs projets de croissance. En quarante ans, Quilvest a appuyé près de 150 entreprises de taille moyenne à l’échelle globale.

L’équipe d’investissement Lead de Quilvest est constituée de 15 professionnels basés à Paris, Londres et New York. Elle déploie des tickets de 20 à 60 millions d’euros en majoritaire ou minoritaire influent. L’équipe investit à travers un fonds evergreen, souscrit auprès d’une vingtaine de familles et d’entrepreneurs.

Quilvest Private Equity gère en outre une large gamme de programmes d’investissement dans des fonds de private equity et d’immobilier non coté. Quilvest Private Equity gère environ 5 milliards d’euros d’actifs.

Pour en savoir plus : www.quilvestprivateequity.com



À propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr



À propos de Paluel-Marmont Capital

Paluel-Marmont Capital, filiale de Compagnie Lebon, est un acteur spécialiste du capital-transmission et du capital?développement sur le segment du small cap en France, et bénéficie d’une présence sur son marché de plus de 20 ans. Paluel-Marmont Capital investit dans des sociétés petites et moyennes, dans tous les secteurs d’activité et dans des opérations dans lesquelles les investisseurs financiers sont le plus souvent majoritaires.

Pour en savoir plus : www.paluel-marmont-capital.fr



À propos de BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme créée en 1988 qui investit directement ses fonds propres pour soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission, en qualité d’actionnaire minoritaire.

Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner l’équipe dirigeante dans la réalisation de son projet stratégique à moyen terme.

Son positionnement minoritaire assure à ses investissements une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 300 participations.



Intervenants :

LATOUR CAPITAL

Philippe Léoni
Maxime Gutton
Pierre-Olivier Mintrone

QUILVEST PRIVATE EQUITY

Thomas Vatier
Loeïz Lagadec
Hichem Hadjoudj

BPIFRANCE Investissement

Alexandre Ossola
Alexis Guinard
Nicolas Sluys


Andera Partners

Arnaud Faure
Jean-Baptiste Bessieres


BNP Paribas Développement

Jean-Charles Moulin, Delphine Larrandaburu


Paluel Marmont Capital

François Poupée, Thomas Geneton


Conseils :



Management / Sogetrel

Avocats : McDermott Will and Emery (Henri Pieyre de Mandiargues, Félix Huon)
Conseils management : The Silver Company (Stéphane Argyropoulos)
Conseil financement : Finaxeed (Vincent Rivaillon)


Latour Capital

Conseils M&A : Bryan, Garnier & Co (Thibaut De Smedt)
Avocats : Willkie Farr & Gallagher ( Christophe Garaud, Philippe Grudé, Thomas Saint-Loubert-Bié)
Due diligence financière : Eight Advisory (Mathieu Morisot)

Cédants

Conseil M&A : DC Advisory (Eric Hamou, François Prioux, Nicolas Cofflard, Thomas Brulé, Bertrand Ciron, Camille Doss)
Avocats : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Renan Lombard-Platet)
Due Diligence assistance stratégique : EY-Parthenon (Olivier Wolf, Elyes Zemni, Christophe Georges, Zoe Huczok)
Due Diligence juridique, fiscale et sociale : Agilys (Baptiste Bellone, Carolle Thain-Navarro) et Dentons (Julie Caussade, Emmanuelle van den Broucke)
Due Diligence financière : KPMG (Axel Rebaudières, Antoine Bernabeu, Damien Moron, Joseph Aouad)

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