Les revenus ont augmenté de 19,6% pour atteindre 70,2 M€, grâce à une croissance des revenus de 21% de l’activité banque d’affaires et à une croissance continue de l’activité gestion d’actifs (+15,4%), aussi bien au niveau des frais de gestion (+9,1%) que des commissions de performances (+31,2%).



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L’augmentation des dépenses à hauteur de 53 M€ (+26,8%) est due (i) à l’intégration de nouvelles équipes et (ii) à des recrutements seniors au sein des équipes existantes


Par conséquent, le bénéfice net atteint 13,8 M€ (-16,8%), dont 9,1 M€ d’honoraires et 4,7 M€ venant du portefeuille d’investissements.


La diminution des honoraires (-33,8%) est due (i) à un ralentissement de l’activité banque d’affaires au premier semestre dans certains pays, (ii) à une augmentation des dépenses liées à l’intégration des nouvelles équipes et (iii) à une augmentation des délais de recouvrement des créances.



Le bénéfice net issu du portefeuille d’investissements (+44,3%) est principalement dû à la vente de plusieurs actifs.



Le Groupe conserve un bilan solide au 30 juin 2018, avec 199,1 M€ de capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère et 97 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie, après une rémunération des actionnaires s’élevant à 13,8 M€ depuis le début de l’année 2018.


L’activité gestion d’actifs poursuit sa forte progression, atteignant les 420 M€ d’actifs sous gestion et maintenant un niveau de performance élevé, avec une activité de placements soutenue, toutes classes d’actifs confondues.


Le fonds EQMC a vu ses actifs sous gestion progresser de 216 M€ à 900 M€, le jeune fonds QMC III a quant à lui atteint les 78 M€ d’actifs et Alantra Debt a d’ores-et-déjà sécurisé 110 M€ pour son tout nouveau fonds Alteralia II.



Le processus de désinvestissement de QMC II a rapporté 7,6 M€ de commissions de performances au Groupe. Les performances d’Alantra Private Equity ont été récompensées par le Prix de la meilleure opération M&A de l’année 2017, remporté grâce à la vente de Berlys à Ardian.



Alantra Private Equity a réalisé 5 acquisitions, portant à 47% le total des fonds engagés pour PEF III. Alantra Real Estate a réalisé trois investissements à hauteur de 75 M€ et Alantra Debt a mené une acquisition et une cession.



L’activité banque d’affaires compte à ce jour 75 opérations à forte visibilité, réalisant une belle progression dans la qualité des opérations conseillées.

L’activité equity d’Alantra au Royaume-Uni (N+1 Singer) a connu un premier semestre très performant, atteignant plus de 550 M£ de levée de capitaux pour ses clients, dont 202 M£ pour Hipgnosis Songs Fund Ltd. (la principale introduction en Bourse d’un Fonds sur le LSE depuis début 2018).


Alantra a pleinement intégré ses équipes corporate finance en Suisse, France et Italie. Le 25 juillet dernier, les actionnaires ont approuvé une augmentation de capital en nature grâce à laquelle les partenaires suisses, français et italiens apporteront leurs participations au capital des entités locales en échange d’un total de 1 458 852 d’actions d’Alantra Partners, soit une dilution de 3,78% pour les actionnaires actuels.


Alantra poursuit sa stratégie de croissance avec l’acquisition auprès de KPMG de Portfolio Solutions Group, spécialisée dans le conseil aux institutions financières dans les actifs bancaires non performants et non-core. Le regroupement de cette équipe et de celle d’Alantra permettra de créer le leader européen du conseil en portefeuille de créances, avec plus de 70 professionnels chevronnés.

À propos d’ALANTRA

ALANTRA est un groupe financier international offrant des services de banque d’affaires et de gestion d’actifs, spécialisé dans les produits et services à haute valeur-ajoutée à destination du mid-market. Le groupe est présent, avec des bureaux en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine, et en Asie via 28 bureaux dans 21 pays. L’activité banque d’affaires emploie 280 professionnels, qui apportent un conseil indépendant dans des opérations de fusions-acquisitions, de financement et de marché. L’activité gestion d’actifs comprend une équipe de 80 professionnels avec 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans le private equity, les fonds de gestion active, la dette, l’immobilier et la gestion de fortune.

www.alantra.com

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