CYBERGUN, acteur mondial de la réplique d'armes sous licence, annonce la réalisation d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), pour un montant de 10,2 MEUR.



Téléchargez gratuitement le guide
Dopez vos plus-values

Cette augmentation de capital permet de poursuivre le désendettement du Groupe et de le doter de ressources additionnelles en vue de financer son développement, notamment :

son expansion dans le domaine militaire via la prise de participation d'une unité de production dans un pays de l'OTAN aux fins de produire une arme innovante avec un fabricant d'armes renommé et,
la mise en œuvre d'un partenariat industriel en Asie pour l'activité civile.
L'augmentation de capital, réalisée par émission d'actions nouvelles chacune assortie de 2 bons de souscription d'actions remboursables (« ABSAR »), a fait l'objet d'une demande globale de 11 547 424 ABSAR au prix unitaire de 0,88 EUR, pour un montant de 10 161 733,12 EUR soit une souscription de 85,76% du montant initialement offert. Les souscriptions en numéraire ont représenté 789 997 ABSAR (dont 593 131 ABSAR à titre irréductible et 196 866 ABSAR à titre réductible) pour un montant global de 695 197,36 EUR. En complément, 10 757 427 ABSAR ont été souscrites par compensation de créances liquides et exigibles, pour un montant global de 9 466 535,76 EUR, notamment auprès de RESTARTED INVESTMENT le premier et principal actionnaire du Groupe.

A l'issue du règlement-livraison qui aura lieu le 25 juillet 2018, le capital social de CYBERGUN sera constitué de 30 783 445 actions. Les 11 547 424 actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR0013204351 - code mnémonique : ALCYB). Par ailleurs, les 11 547 424 BSAR 1 et 11 547 424 BSAR 2 feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour (respectivement code ISIN : FR0013340809 et FR0013340817).

Sur une base non diluée, la participation d'un actionnaire qui détenait 1,00% du capital de la société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci est désormais portée à 0,62%.

Hugo BRUGIERE, vice-président et directeur général déclare : « Je tiens tout d'abord à remercier les actionnaires qui ont participé à cette opération au cours de laquelle nous avons souscrit, avec Claude SOLARZ, près de 6M€. Cet investissement, bien au-dessus du cours actuel montre bien notre confiance dans l'avenir de CYBERGUN et dans son plan de développement dans le domaine civil et militaire. »

Caractéristiques des BSAR

BSAR 1

Les BSAR 1 seront cotés sur une ligne de cotation sous le code ISIN FR0013340809.

Les BSAR 1 auront une maturité de 24 mois, soit jusqu'au 31 juillet 2020.

1 BSAR 1 donnera le droit de souscrire à 1 action nouvelle de la société, moyennant le versement d'un prix d'exercice de 1,25 EUR par action nouvelle.

BSAR 2

Les BSAR 2 seront cotés sur une autre ligne de cotation sous le code ISIN FR0013340817.

Les BSAR 2 auront une maturité de 48 mois, soit jusqu'au 31 juillet 2022.

4 BSAR 2 donneront le droit de souscrire à 1 action nouvelle de la société, moyennant le versement d'un prix d'exercice de 2,00 EUR par action nouvelle.

Mise à disposition du Prospectus

Le prospectus relatif à l'augmentation de capital ayant reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), sous le numéro n° 18-272, en date du 27 juin 2018, constitué du document de référence enregistré auprès de l'AMF en date du 27 juin 2018 sous le numéro R.18-054, et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus), est disponible, sans frais et sur simple demande, auprès de la Société, 40 boulevard Henri Sellier à Suresnes (92150), ainsi que sur les sites internet de la Société (www.cybergun.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risque

En complément des facteurs de risque décrits au chapitre 4 du document de référence, l'investisseur est invité à prendre en considération les facteurs de risques complémentaires figurant au chapitre 2 de la note d'opération.

Conseil de l'opération

ATOUT CAPITAL

Recevez gratuitement toute l'information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com

A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com

CYBERGUN est un acteur mondial de la réplique d'armes sous licence, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2017, la société a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 30 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Téléchargez gratuitement le guide
Dopez vos plus-values

Recommander à vos amis
  • gplus
  • pinterest