Chargeurs Fashion Technologies réalise l’acquisition de PCC Interlining – CA de 80 MUSD –, innovation leader aux Etats-Unis et en Asie dans les matériaux de performance et entoilages techniques destinés à la mode et aux nouveaux acteurs mondiaux de la fast fashion



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- Une acquisition consolidante et transformante dans la chaîne de valeur qui renforce la capacité de services du métier et fait naître un champion mondial innovant – Chargeurs Fashion Technologies et PCC – combinant, en année pleine, 200 m€ de chiffre d’affaires, 20 m€ d’Ebitda et plus de 15 m€ de résultat opérationnel courant
- Une acquisition hautement complémentaire, relutive sur les marges et la rentabilité, réalisée à des conditions de valorisation attractives et raisonnables
- Avant-gardiste et novateur, PCC est le leader d’une triple révolution, alliant création de solutions innovantes, rapidité de commercialisation et savoir-faire technologique de pointe, lui permettant de proposer la meilleure offre de produits et services techniques de qualité auprès des marques mondiales les plus prestigieuses et respectées. C’est un acteur reconnu comme un "solution driver" et un "service leader" par ses clients
- A la suite de cette acquisition, Chargeurs réalisera un chiffre d’affaires supérieur à 600 m€ en année pleine

« Cette acquisition transformante et préemptive, soigneusement préparée en vue d’une intégration à succès, joue le rôle de Game Changer auprès d’une base de clients de très haut niveau allant du Luxe à la fast fashion. Elle crée un champion mondial puissant et iconique en Europe, en Amérique et en Asie. Le nouvel ensemble offrira à ses clients des solutions intégrées répondant avec excellence à leurs besoins toujours plus élevés de performance technique et opérationnelle. Fidèle à sa discipline continue et distinctive, Chargeurs met en œuvre avec succès et va poursuivre l’accélération de sa stratégie de développement et de consolidation dans les niches à forte valeur ajoutée » a annoncé Michaël Fribourg, Président Directeur Général de Chargeurs.

« Je suis enthousiaste de mener Chargeurs Fashion Technologies vers un nouveau chapitre de son histoire en consolidant une activité de niche qui requiert un juste équilibre entre vitesse, technicité, différenciation et expertise. Grâce à l’excellente capacité d’adaptation de PCC, nous allons proposer des solutions globales qui vont permettre aux leaders de l’industrie de la mode de transformer le métier, en le tournant tout particulièrement vers un modèle de chaîne d’approvisionnement en temps réel » a déclaré Angela Chan, Directrice Générale de Chargeurs Fashion Technologies.

UNE CONSOLIDATION TRANSFORMANTE FORTEMENT CREATRICE DE VALEUR POUR CHARGEURS FASHION TECHNOLOGIES
Chargeurs Fashion Technologies, deuxième acteur mondial de l’entoilage, annonce aujourd’hui l’acquisition de l’activité entoilage de Precision Custom Coatings (PCC), opération majeure dans le cadre de son développement aux Etats-Unis et en Asie. Cette acquisition, la plus importante réalisée à ce jour par Chargeurs Fashion Technologies aux Etats-Unis et en Asie, permettra d’étendre l’implantation géographique globale et de propulser l’activité vers une nouvelle catégorie de vêtements performants et techniques, notamment les vêtements d’extérieur haut de gamme. Chargeurs Fashion Technologies compte parmi ses clients des marques de luxe, du prêt-à-porter et de la fast fashion.

Angela Chan, récemment nommée Directrice Générale mondiale de Chargeurs Fashion Technologies, dispose d’une forte expertise dans le sourcing, le business development, le merchandising, le développement produit et la vente multicanaux en Amérique du Nord et en Asie. Elle supervisera l’expansion du métier aux Etats-Unis et dans d’autres marchés pour renforcer le leadership global. Scott Tesser, actuel Directeur Général de PCC, rejoindra Chargeurs Fashion Technologies en tant que Senior Vice President & Chief Sales Officer. Il rapportera directement à Angela Chan et sera en charge de la stratégie globale de ventes du nouvel ensemble.

Depuis fin 2015, Chargeurs Fashion Technologies a mis en œuvre avec succès, sous l’impulsion de Bernard Vossart puis d’Angela Chan, une stratégie marketing plus sélective de montée en gamme de son offre et de valorisation de ses produits, a amélioré sa compétitivité, et a ouvert de nouveaux centres de services à Paris, New York et Milan. S’appuyant sur la puissance commerciale différentiante de PCC, reposant sur la spécification de ses produits et le référencement auprès des marques, et de fortes complémentarités entre les équipes commerciales et entre les gammes de produits, le nouvel ensemble renforcera ainsi sa position de champion innovant sur ses marchés du monde entier. Pour mémoire, depuis fin 2015, l’Ebitda de Chargeurs Fashion Technologies a progressé de 18 % pour s’établir en 2017 à 11,3 m€, engendrant une solide génération de cash.

« Nous nous réjouissons des fortes complémentarités offertes par ce rapprochement. En combinant la gamme de produits innovants et la présence mondiale de Chargeurs Fashion Technologies à la puissance commerciale de PCC dans la spécification auprès des marques aux Etats-Unis et en Asie, le nouvel ensemble bénéficiera d’un rayonnement très fort sur les marchés de la mode lui permettant de continuer à croître durablement » a déclaré Scott Tesser, actuel Directeur Général de PCC, qui devient Senior Vice President & Chief Sales Officer de Chargeurs Fashion Technologies.

La transaction, qui consiste en un share deal de PCC Asie et un asset deal de l’activité entoilage de PCC Etats-Unis, est soumise à des conditions suspensives usuelles pour ce type d’opérations. Elle devrait être finalisée avant la fin de l’année 2018.

Créée en 1987, PCC Interlining s’est imposé en trente ans parmi les cinq leaders mondiaux de l’entoilage. La société emploie 300 salariés dans une dizaine de pays à travers le monde. En 2017, PCC Interlining a réalisé un chiffre d’affaires de 80 MUSD dont plus de 90 % réalisés en Asie, et un résultat opérationnel courant de 8,6 MUSD.


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