Demande totale de 14,1 M€, soit une opération sursouscrite 1,33 fois




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Gilbert Dupont est intervenu en qualité de seul Chef de File et Teneur de Livre d’une augmentation de capital de Pixium Vision avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 10,6 M€.

Pixium Vision est une société qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome.

Cette levée de fonds est destinée à fournir à Pixium Vision des moyens supplémentaires pour poursuivre le développement de son système de vision bionique PRIMA, en particulier la poursuite de l’étude de faisabilité chez 5 patients en France et la préparation, au cours du premier semestre 2019, d’une étude pivot européenne destinée à fournir les données d’efficacité et de sécurité nécessaires à l’autorisation de commercialisation (marquage CE) en Europe.

En parallèle, les ressources financières supplémentaires permettront à Pixium Vision de finaliser l’étude de faisabilité chez 5 patients aux Etats-Unis et de valider les étapes clés du programme clinique aux Etats-Unis au cours du premier semestre 2019.

Principales caractéristiques de la transaction

- Opération réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) ;

- Placement de 5 676 535 actions nouvelles ;

- Prix d’émission des actions nouvelles de 1,87 euro par action, représentant une décote faciale de 35,1% par rapport au cours de bourse de l’action Pixium Vision la veille du jour du lancement de l’opération et de 28,1% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit ;

- Offre largement sursouscrite avec un montant total demandé de 14,1 M€, 1,33 fois supérieur au montant initial de l’opération, du fait d’une forte demande à la fois à titre irréductible (exercice de près de 83% des DPS) et réductible.

Pascal Mathieu, Directeur Général de Gilbert Dupont, déclare : « Nous sommes très heureux d'avoir accompagné Pixium Vision dans le cadre de cette levée de fonds. Le large succès de cette opération illustre une nouvelle fois notre capacité d’accompagnement dans la durée des entreprises au travers d’offres d’émissions secondaires et notre expertise dans le domaine des sciences de la vie. Les fonds levés vont permettre à Pixium Vision de poursuivre le développement clinique de PRIMA en Europe et aux Etats-Unis en vue de l’obtention des autorisations de commercialisation sur ces marchés. »



A propos de Pixium Vision

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer une partie de leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation.

Après avoir obtenu le marquage CE pour un premier système de vision bionique, IRIS®II, Pixium Vision conduit, en France, une étude clinique de faisabilité avec PRIMA, son implant de nouvelle génération sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à une forme atrophique de Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que l'Institut de la Vision à Paris, l'Université Stanford en Californie, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone. La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

Pour plus d’informations : www.pixium-vision.com



A propos de Gilbert Dupont

La société de Bourse Gilbert Dupont, filiale à 100 % du Groupe Crédit du Nord, est une entreprise d’investissement spécialisée dans l’intermédiation boursière avec un coeur d’expertise sur le segment des valeurs moyennes françaises. Gilbert Dupont concentre des moyens parmi les plus importants de la place parisienne dans sa spécialité, tout en demeurant une structure à taille humaine alliant proximité et réactivité. Son offre de services est destinée :

- aux émetteurs. La société de Bourse accompagne les sociétés cotées ou désireuses de le devenir tout au long de leur vie boursière. Gilbert Dupont est l’un des principaux intervenants à Paris sur le segment des opérations de marché Small & Midcaps et est numéro 1 de l’animation de marché sur Euronext Paris par le nombre de contrats gérés ;

- aux investisseurs institutionnels français et internationaux. Gilbert Dupont délivre des prestations de conseil et d’intermédiation actions et obligations, empruntes d’une forte culture d’analyse financière ;

- aux établissements financiers et brokers en ligne, au travers des prestations de routage d’ordres.

Pour plus d’informations : www.gilbertdupont.fr

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