Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et NASDAQ: CYAD), une société biopharmaceutique de phase clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T, annonce aujourd'hui son intention d’offrir et de vendre, sous réserve des conditions de marché, jusqu'à 1.800.000 d’actions ordinaires dans le cadre d'une offre globale comprenant une offre d'actions ordinaires sous forme d'American Depositary Shares (ADS) aux États-Unis, au Canada et dans certains pays hors Europe et une offre d'actions ordinaires en Europe et dans certains pays en dehors des États-Unis et du Canada lors d'un placement privé concomitant (l'«offre globale»). Seuls les investisseurs autorisés en vertu de la législation applicable pourront participer au placement privé d’actions ordinaires. Chaque ADS proposé dans l’offre donne droit à une action ordinaire.



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Dans le cadre de l'offre globale, Celyad a l'intention d'accorder aux souscripteurs une option d'achat de 30 jours d'actions ordinaires supplémentaires, pouvant prendre la forme d'ADS, pour un montant total pouvant atteindre 15% du nombre total d'actions ordinaires (y compris les ADS) proposées à la vente dans le cadre de l'offre globale, selon les mêmes termes et conditions.
L'offre américaine et le placement privé européen constituent ensemble une offre unique de titres qui se fera simultanément. Le nombre total d'actions ordinaires offertes dans le cadre de l'offre américaine et du placement privé européen pourra faire l'objet d'une réallocation entre eux. La clôture de l'offre globale est sujette aux conditions de marché, et aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’offre globale, la date de réalisation, la taille et les termes de cette offre.  La taille de l'offre globale et le prix par action des actions ordinaires et des ADS placés dans l'offre globale seront déterminés au terme du processus de constitution du livre d’ordres.
Les ADS de Celyad sont actuellement cotés sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole «CYAD» et les actions ordinaires de Celyad sont actuellement cotées sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris sous le même symbole. La négociation des actions ordinaires de Celyad sur Euronext Bruxelles et Paris sera suspendue pendant toute la durée de l'offre.
Well Fargo Securities, LLC et Bryan Garnier & Co. agissent en tant que co-chefs de file de l’offre globale proposée. Banque Degroof Petercam SA et LifeSci Capital LLC agissent en tant que co-gestionnaire de l’offre. Kempen & Co NV agit en tant que conseiller de Celyad dans le cadre de cette offre.
Les titres sont offerts conformément à un document d'enregistrement déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis et déclaré effectif par celle-ci. Un complément de prospectus provisoire et un prospectus connexe portant sur les conditions de l'offre et décrivant les conditions de celle-ci ont été déposés auprès de la SEC et seront disponibles sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Des exemplaires du complément de prospectus provisoire et du prospectus connexe relatifs à ces titres peuvent également être obtenus gratuitement, dès qu’ils sont disponibles, auprès de Wells Fargo Securities, LLC, à l’attention de: Equity Syndicate Department, 375 Park Avenue, New York, New York, 10152, ou au +1 (800) 326-5897 ou une demande par e-mail via cmclientsupport@wellsfargo.com; ou auprès de Bryan, Garnier & Co., Beaufort House, 15 Saint Botolph Street, London EC3A 7BB, Royaume Uni, ou téléphoniquement au +44 20 7332 2500, ou par e-mail via info@bryangarnier.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'achat des titres mentionnés et aucune vente des dits titres n'interviendra dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient enregistrés ou que leur placement ne soit autorisé en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la juridiction en question.

A propos de Celyad
Celyad est une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires. La Société utilise son expertise en développement cellulaire pour cibler le cancer. La plateforme NKR-T de Celyad se base sur des Lymphocytes T que l’on modifie afin de les pousser à exprimer un Récepteurs de Cellules Tueuses Naturelles (NK). Cette technologie offre un potentiel thérapeutique très large, tant dans les tumeurs solides que sanguines. CAR-T NKR-2 est le produit candidat phare de Celyad en oncologie. Cette thérapie a fait l’objet d’une première étude clinique de Phase I visant à évaluer la sécurité du produit chez des patients souffrant de deux types de cancer du sang, la Leucémie Myéloïde Aigüe (LMA) ou de Myélome Multiple (MM), Cette étude s’est terminée avec succès en septembre 2016. Celyad a été fondée en 2007. La Société est basée à Mont-Saint-Guibert, en Belgique, et à Boston, aux Etats-Unis. Les actions de Celyad sont cotées sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris sous le symbole CYAD. Les ADS sont cotés sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole « CYAD ».

Pour en savoir plus sur Celyad, rendez-vous sur www.celyad.com

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