Augmentation de capital d’environ 32 M€ pouvant être portée à un maximum d’environ 37 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation



Téléchargez gratuitement le guide
Dopez vos plus-values
Fourchette indicative de prix : 13,50 € à 16,50€ par action
Clôture de l’Offre à Prix Ouvert : le 28 mai 2018 (à 20 heures)
Clôture du Placement Global : le 29 mai 2018 (à 12 heures)
Engagements de souscriptions de 6,3 M€
Paris, France, le 15 mai 2018 – Voluntis (la « Société » ou « Voluntis »), société spécialisée dans les logiciels thérapeutiques (digital therapeutics), annonce aujourd’hui le lancement de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le visa numéro 18.169 en date du 14 mai 2018 sur le prospectus relatif à l’introduction en bourse des actions de Voluntis, comprenant un document de base enregistré le 17 avril 2018 sous le numéro I.18-016 et une note d’opération (incluant le résumé du prospectus).

Voluntis, un pionnier des thérapies digitales
La mission principale de Voluntis est d’aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement afin d’en améliorer l’efficacité en vie réelle. Ainsi, Voluntis développe et commercialise des thérapies digitales qui personnalisent le traitement et accompagnent le patient dans la gestion de sa maladie au quotidien. En temps réel et grâce à des algorithmes cliniques digitalisés, ses solutions thérapeutiques fournissent au patient des recommandations sur mesure via une application mobile et des informations à son équipe soignante via une interface web (ajuster le dosage d’un traitement et gérer les symptômes associés…). Les thérapies digitales de Voluntis permettent ainsi d’améliorer l’efficacité et l’adhérence aux traitements en vie réelle, répondant à un enjeu médico-économique majeur.

Les thérapies digitales de Voluntis sont des solutions de santé de nouvelle génération qui :

font l’objet d’évaluation clinique ;
sont soumises aux homologations réglementaires (FDA, CE) ;
nécessitent une prescription médicale et visent à être remboursées par les organismes payeurs (comme en France, où ses solutions dans le diabète sont prises en charge par l’Assurance Maladie).
Exploitant sa plateforme Theraxium, le socle technologique de ses solutions, Voluntis a développé des thérapies digitales visant en priorité le diabète et le cancer.

S’inscrivant dans le secteur émergent des entreprises concourant à la transformation numérique de la santé, Voluntis dispose de solides atouts pour en devenir un des leaders mondiaux.

Raisons de l’offre

L’offre et l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sont destinées à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour financer son activité et son développement.
Ainsi le produit net estimé de l’offre (soit environ 29 M€ sur la base d’un prix égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’offre hors exercice de l’option de surallocation) serait utilisé selon la répartition suivante :

à hauteur de 60% afin de renforcer le dispositif commercial du groupe Voluntis en Amérique du Nord et en Europe, via :
la poursuite de la constitution de l’équipe commerciale, marketing et médicale en charge de la commercialisation directe des logiciels thérapeutiques en diabétologie auprès des organismes payeurs ; et
la croissance des équipes d’opérations terrain et de support (« field operations »), en charge du soutien au déploiement local des solutions du groupe Voluntis dans les différents pays ciblés,
à hauteur de 20% afin de poursuivre les développements technologiques, cliniques et réglementaires de la solution multi-cancer propriétaire, en vue de son homologation réglementaire préalablement à sa commercialisation, et
à hauteur du solde, soit 20%, afin de consolider l’organisation du groupe Voluntis, à travers notamment la croissance de la filiale américaine de la Société et la poursuite des investissements dans la plateforme technologique du groupe Voluntis.
L’offre et l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris permettra également à la Société d’accroître sa notoriété en France et à l’international.


Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus visé par l’AMF le 14 mai 2018 sous le numéro 18-169, composé du document de base enregistré le 17 avril 2018 sous le numéro I.18-016 et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société Voluntis, 58 avenue de Wagram, 75017 Paris, France - ainsi que sur les sites Internet de Voluntis (www.voluntis.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risques
Voluntis attire l’attention des investisseurs sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base enregistré auprès de l’AMF et sur le chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la note d’opération et notamment sur son risque de liquidité, la Société estimant être en mesure de faire face à ses engagements jusqu’en septembre 2018 (sans tenir compte du produit net de la présente offre).

A propos de Voluntis
Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développé́ des thérapies digitales pour la gestion du diabète, comme Insulia® et Diabeo®, et du cancer, comme Zemy et eCO. Voluntis est partenaire, notamment, de Roche, AstraZeneca, Sanofi et Onduo. Basé à Paris et Boston, Voluntis est membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.

Pour en savoir plus : http : //www.voluntis.com

Diabeo® est une marque déposée de Sanofi. Insulia® est une marque déposée de Voluntis.



www.voluntis.com/fr

Téléchargez gratuitement le guide
Dopez vos plus-values

Recommander à vos amis
  • gplus
  • pinterest