Resserrement de la fourchette indicative de prix : entre 10,70 € et 11,56 € par action (contre fourchette de prix au lancement entre 9,84 € et 11,56 €)



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Rappel : souscription ouverte jusqu'au 27 mars 2018 inclus pour l'offre à prix ouvert et jusqu'au 28 mars 2018 pour le placement global
22 mars 2018. Grâce à l'excellente dynamique dont bénéficie le projet d'introduction en bourse sur le marché Euronext Growth (tel que décrit plus amplement dans le communiqué de presse en date du 14 mars 2018), la demande de titres Vente-unique.com excède d'ores et déjà largement le nombre maximum de titres offerts. Vente-unique.com, expert de la vente en ligne de mobilier en Europe[1], annonce en conséquence ce jour une fourchette indicative de prix resserrée entre 10,70 € et 11,56 € par action (la « Fourchette Indicative de Prix Resserrée »), soit la partie haute de la fourchette initialement annoncée (comprise entre 9,84 € et 11,56 € par action).

Rappel de la structure de l'offre

Le resserrement de la fourchette de prix ne modifie pas la structure de l'offre détaillée dans le prospectus visé par l'AMF le 13 mars 2018 sous le numéro 18-083.

Modalités de l'offre

Un maximum de 654 205 actions nouvelles ;
Un maximum de 2 034 158 actions existantes cédées pouvant être porté à un maximum de 2 412 662 actions en cas d'exercice de l'intégralité de la clause d'extension et un maximum de 2 872 692 actions en cas d'exercice de l'intégralité de l'option de surallocation.
Structure de l'offre

Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (OPO) ;
Un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels, en France et hors de France (excepté, notamment, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon et en Australie).
Deux catégories d'ordres sont susceptibles d'être émises en réponse à l'OPO :

Les ordres P : ordres prioritaires réservés aux actionnaires de CAFOM SA. Ces ordres ne peuvent porter que sur un nombre d'actions de la Société compris entre 10 et 250. Ils ont vocation à être servis au moins deux fois mieux que les ordres A dans la limite de 250 actions et par priorité aux ordres A. Il est précisé que, sera considéré actionnaire de CAFOM SA, tout actionnaire dont des actions de CAFOM SA seront enregistrées comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du
13 mars 2018. Lors de la passation d'un ordre P, l'actionnaire concerné devra justifier de sa qualité d'actionnaire de CAFOM SA par la remise à son intermédiaire financier habilité d'une déclaration sur l'honneur à cet effet.
Les ordres A : il s'agit des ordres autres que les ordres P, donc non prioritaires, susceptibles d'être émis dans le cadre de l'OPO. Les ordres A sont eux-mêmes décomposés en fonction du nombre de titres demandés, comme indiqué ci-après :
Fraction d'ordre A1 : entre 10 et 250 actions incluses ; et
Fraction d'ordre A2 : au-delà de 250 actions.
Rappel des prochaines étapes selon le calendrier indicatif de l'opération

13 MARS 2018 Visa de l'AMF sur le Prospectus
14 MARS 2018 Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert (OPO) et du Placement Global
27 MARS 2018 Clôture de l'OPO
28 MARS 2018 Clôture du Placement Global
Fixation du prix de l'offre et exercice éventuel de la clause d'extension
Début de la période de stabilisation éventuelle
3 AVRIL 2018 Règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global
4 AVRIL 2018 Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Growth
27 AVRIL 2018 Date limite d'exercice de l'option de surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle
Éligibilité de l'offre au PEA et au PEA-PME

Vente-unique.com annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions Vente-unique.com peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus visé par l'AMF le 13 mars 2018 sous le numéro 18-083, composé du document de base enregistré par l'AMF le 23 février 2018 sous le numéro I.18-005, et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais auprès de Vente-Unique.com (9/11 rue Jacquard – 93315 Le Pré Saint Gervais CEDEX), ainsi que sur les sites Internet de Vente-Unique.com (bourse.vente-unique.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Facteurs de risques

Vente-unique.com attire l'attention du public sur le chapitre 4 (« Facteurs de risques ») du document de base enregistré auprès de l'AMF (notamment les risques liés à l'importance de la relation entre Vente-unique.com et les entités du groupe CAFOM développés à la section 4.3.1) et sur le chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l'offre » de la note d'opération.

Retrouvez toutes les informations sur : bourse.vente-unique.com

A propos de Vente-unique.com

Créé en 2006, Vente-unique.com est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. La société couvre 10 pays (France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suisse) et a livré plus de 1 million de clients depuis son lancement. En 2017, Vente-unique.com a réalisé un chiffre d'affaires de 77 M€, en progression de +13%, et une marge d'Ebitda de 9,2%.



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