Gilbert Dupont est intervenu en qualité de seul Chef de File et Teneur de Livre d’une augmentation de capital de STENTYS avec maintien du droit préférentiel de souscription d’un montant de 11,8M€.



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STENTYS est une société de technologie médicale qui développe et commercialise des solutions innovantes pour le traitement des patients souffrants de pathologies artérielles complexes (CA 2017 de 7M€).

Cette levée de fonds est principalement destinée au financement de l’acquisition de la société MINVASYS, un spécialiste français de produits coronaires peu invasifs à fort rayonnement international, en vue de constituer un groupe français de référence en cardiologie interventionnelle.

Principales caractéristiques de la transaction :

- Opération réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) ;

- Placement de 8.312.552 actions nouvelles ;

- Prix d’émission des actions nouvelles de 1,42 euro par action, représentant une décote faciale de 30,4% par rapport au cours de bourse de l’action STENTYS le veille du jour du lancement de l’opération et de 23,0% par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit ;

- Offre largement sursouscrite avec un montant total demandé de 14,7M€, 1,24 fois supérieur au montant initial de l’opération, du fait d’une forte demande à la fois à titre irréductible (exercice de près de 81% des DPS) et réductible.

Pascal Mathieu, Directeur Général de Gilbert Dupont, déclare : « Cette opération va permettre à STENTYS de finaliser l’acquisition de la société MINVASYS en vue de constituer un acteur français de référence dans le domaine de la cardiologie interventionnelle. Ce projet ambitieux, porté par Christophe Lottin, CEO de STENTYS qui a pris les rênes de l’entreprise en 2016, devrait permettre à la société de changer de dimension et d’accélérer son développement. Nous nous réjouissons du franc succès de cette opération structurante pour l’avenir de STENTYS. Elle illustre une nouvelle fois l’expertise de Gilbert Dupont sur le segment des sociétés Medtechs françaises et sa capacité d’accompagnement dans la durée des entreprises au travers d’offres d’émissions secondaires et d’opérations de reclassement. »

A propos de STENTYS

STENTYS développe et commercialise des solutions innovantes pour le traitement des patients souffrant de pathologies artérielles complexes. Les stents auto-apposants actifs de STENTYS sont conçus pour s’adapter aux vaisseaux de diamètre ambigu ou variable, afin d’éviter les problèmes de mal-apposition liés aux stents conventionnels. Le programme d’études cliniques APPOSITION dans le traitement de l’infarctus du myocarde a montré un très faible taux de mortalité et une cicatrisation artérielle plus rapide qu’avec les stents conventionnels. La gamme STENTYS inclut également MiStent SES® et Serpentis, deux stents coronaires actifs dont le nouveau mécanisme de libération de médicament est adapté à la réaction du vaisseau, et est commercialisée par le réseau commercial de STENTYS en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine.

A propos de Gilbert Dupont

La société de Bourse Gilbert Dupont, filiale à 100 % du Groupe Crédit du Nord, est une entreprise d’investissement spécialisée dans l’intermédiation boursière avec un coeur d’expertise sur le segment des valeurs moyennes françaises. Gilbert Dupont concentre des moyens parmi les plus importants de la place parisienne dans sa spécialité, tout en demeurant une structure à taille humaine alliant proximité et réactivité. Son offre de services est destinée :

- aux émetteurs. La société de Bourse accompagne les sociétés cotées ou désireuses de le devenir tout au long de leur vie boursière. Gilbert Dupont est l’un des principaux intervenants à Paris sur le segment des opérations de marché Small & Midcaps et est numéro 1 de l’animation de marché sur Euronext Paris par le nombre de contrats gérés ;

- aux investisseurs institutionnels français et internationaux. Gilbert Dupont délivre des prestations de conseil et d’intermédiation actions et obligations, empruntes d’une forte culture d’analyse financière ;

- aux établissements financiers et brokers en ligne, au travers des prestations de routage d’ordres.

Pour plus d’information : www.gilbertdupont.fr

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