Parité de souscription : 13 actions nouvelles pour 28 actions existantes



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Prix de souscription : 1,42 € par action, soit une décote faciale de 30,39%
Détachement du DPS le 23 février 2018 et période de souscription du 27 février au 8 mars 2018
Engagements de souscription de plusieurs investisseurs, dont Bpifrance, à hauteur de 8,9 M€, représentant 75,15% de la levée de fonds envisagée

PARIS – le 21 février 2018 – 7h00 CET – STENTYS (FR0010949404 – STNT – éligible PEA PME), société de technologie médicale qui commercialise le stent auto-apposant coronaire Xposition S, annonce ce jour le lancement d’une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) pour un montant brut d’environ 11,8 M€. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé le 20 février 2018 le visa n°18-052 sur le Prospectus relatif à cette opération, composé du Document de référence déposé le 29 novembre 2017 sous le numéro D.17-1084 et de la Note d'opération (incluant le résumé du Prospectus).

Cette opération fait suite aux accords définitifs conclus le 15 février 2018 en vue d’acquérir 100% du capital de la société MINVASYS, spécialiste indépendant de dispositifs coronaires innovants commercialisés à travers le monde. Les modalités envisagées de ce rapprochement avaient fait l’objet d’un précédent communiqué de presse diffusé le 30 janvier 2018 (cf. communiqué du 30 janvier 2018). Le produit de cette émission est principalement destiné au financement de l’acquisition de la société MINVASYS et à son intégration.

Ce rapprochement, sous réserve du succès de l’augmentation de capital, donnerait naissance à un acteur français de référence en cardiologie interventionnelle avec un portefeuille de produits propriétaires et complémentaires ainsi que des synergies de commercialisation, d’organisation et de production significatives.

Christophe Lottin, Directeur général de STENTYS, commente : « Je suis ravi de vous présenter le projet d’acquisition de MINVASYS qui ferait de STENTYS un groupe français de référence en cardiologie interventionnelle. Le nouveau groupe disposerait d’une offre de produits propriétaires et complémentaires, couvrant non seulement un large spectre d’indications de stents coronaires, mais également une part importante des procédures d’angioplastie coronaires avec une gamme de ballons coronaires et d’accessoires. STENTYS augmenterait par ailleurs considérablement sa puissance commerciale grâce au réseau de distribution de MINVASYS. Comme vous pouvez le constater, cette acquisition représente une réelle opportunité de changement de dimension pour STENTYS qui atteindrait notamment 12 M€ de chiffre d’affaires estimé consolidé pro-forma[1] au 31 décembre 2017. Afin de financer l’opération, nous lançons aujourd’hui une augmentation de capital de 11,8 M€ qui a d’ores et déjà recueilli de nombreuses marques d’intérêt, dont celle de Bpifrance, notre actionnaire de référence. »

[1] Données non-auditées

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À propos de MINVASYS
Fondée en 2003 en région parisienne, MINVASYS est une société indépendante spécialisée dans des systèmes vasculaires peu invasifs (Minimally INvasive VAscular SYStems) qui s’appuie sur la forte expérience de ses collaborateurs et de ses conseillers médicaux pour développer et commercialiser des dispositifs innovants, efficaces, sûrs et compétitifs. MINVASYS poursuit sa stratégie de croissance axée sur la dynamique de marché et les facteurs économiques des communautés de santé. La société détient de nombreux brevets, dont certains délivrés aux Etats-Unis tel que le concept Nile et la technologie TwinOne.

A propos de STENTYS
STENTYS développe et commercialise des solutions innovantes pour le traitement des patients souffrant de pathologies artérielles complexes. Les stents auto-apposants actifs de STENTYS sont conçus pour s’adapter aux vaisseaux de diamètre ambigu ou variable, afin d’éviter les problèmes de mal-apposition liés aux stents conventionnels. Le programme d’études cliniques APPOSITION dans le traitement de l’infarctus du myocarde a montré un très faible taux de mortalité et une cicatrisation artérielle plus rapide qu’avec les stents conventionnels. La gamme STENTYS inclut également MiStent SES® et Serpentis, deux stents coronaires actifs dont le nouveau mécanisme de libération de médicament est adapté à la réaction du vaisseau, et est commercialisée par le réseau commercial de STENTYS en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine.

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