Icade a réalisé,le 19 février 2018, avec succès une émission obligataire de 600 millions d’euros, de maturité 10 ans. Compte tenu des couvertures associées, cette obligation sera assortie d’un coupon annuel de 1,625%. Le financement a été levé avec une marge de 65 points de base au-dessus du taux de référence, en amélioration de 15 points de base par rapport à sa dernière émission à 10 ans en septembre 2017.



Téléchargez gratuitement le guide
Dopez vos plus-values

Les investisseurs ont exprimé un fort intérêt pour cette émission, confirmant leur confiance dans la qualité de crédit et la stratégie d’Icade.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, CM-CIC Markets Solutions, HSBC, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking étaient teneurs de livre associés sur cette opération.

Icade a par ailleurs lancé le jour même une offre de rachat en numéraire sur 3 souches obligataires existantes :
 les obligations d’un montant nominal total de 500 millions d’euros à échéance le 30 janvier 2019 et portant intérêt à un taux de 2,25% (dont le montant en circulation est de 245 100 000 €) (ISIN : FR0011577170) ;
 les obligations d’un montant nominal total de 500 millions d’euros à échéance le 16 avril 2021 et porta nt intérêt à un taux de 2,25% (dont le montant en circulation est de 454 700 000 €) (ISIN : FR0011847714) ; et
 les obligations d’un montant nominal total de 500 millions d’euros à échéance le 14 septembre 2022 et portant intérêt à un taux de 1,875% (dont le montant en circulation est de 500 000 000 €) (ISIN : FR0012942647).

La clôture de l’offre de rachat sur ces 3 souches obligataires est prévue pour le 23 février 2018. J.P. Morgan Securities plc et Natixis agissent en tant que teneurs de livre sur l’offre de rachat. Icade a été accompagnée dans ces opérations par le cabinet d’avocats White & Case. S&P a réaffirmé la note BBB+ / Perspective stable d’Icade en août 2017. Avec cette opération, Icade poursuit la gestion dynamique de son passif, qui vise à optimiser son coût moyen tout en allongeant sa maturité.

À PROPOS D’ICADE
L’immobilier de tous vos futurs
Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l’innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville – collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l’investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 31/12/17 : de 10,8 Md€) à la promotion (CA économique 2017 de 1 209 M€) pour réinventer le métier de l’immobilier et contribuer à l’émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d’Icade : www.icade.fr


Téléchargez gratuitement le guide
Dopez vos plus-values

Recommander à vos amis
  • gplus
  • pinterest