Degroof Petercam Finance a accompagné le Groupe Sleever, un spécialiste de la plasturgie avec sleeve (étiquettes à forte valeur ajoutée en termes d’habillage et de protection des emballages), dans l’aménagement de sa structure financière lui permettant de se donner les moyens de poursuivre sa croissance tout en garantissant son indépendance.



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Le Groupe se dote ainsi d’une structure financière renforcée et élargie. Cette nouvelle structure comprend l’émission d’un placement privé refinançant les emprunts bancaires bilatéraux du Groupe et finançant les investissements futurs,  et de nouvelles enveloppes bancaires de liquidité comprenant (i) une ligne Capex pour financer les investissements futurs ainsi que (ii) une ligne RCF pour financer les besoins opérationnels courant du Groupe.



Cette opération de financement permet au Groupe Sleever :

de se doter des liquidités nécessaires au soutien du plan d’affaires élaboré par le Management
de sécuriser le coût de la dette pour toute la durée du plan en figeant les conditions attractives actuelles
d’allonger la maturité moyenne
de diminuer significativement le service de la dette permettant au Groupe de consacrer sa génération de cash-flow à sa croissance et aux besoins opérationnels induits


Le rôle de l’équipe Degroof Petercam a été d’accompagner et de conseiller le Management dans les différentes étapes :

Positionner le crédit du Groupe ;
Négocier la dette bancaire et obligataire avec les prêteurs ;
Optimiser le coût de financement et les garanties ;
Assurer le maximum de flexibilité en adéquation avec le business plan opérationnel.

L’équipe de Degroof Petercam sur cette opération était composée de Cyril Kammoun, Fabien Kay, Aymeric de Pontevès, David Amar et Arnaud Rebray.

A propos de Degroof Petercam

Forte de son histoire remontant à 1871, Banque Degroof Petercam est une institution financière indépendante de référence, proposant ses services à des investisseurs privés et institutionnels ainsi qu’à des organisations. Basés à Bruxelles, nous employons 1.3500 professionnels expérimentés en Belgique, au Luxembourg, en France, en Espagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, et à Hong Kong.

Nos clients bénéficient des meilleurs services possibles grâce à la combinaison unique de services alliant banque privée, gestion institutionnelle, investment banking (corporate finance et intermédiation financière) et asset services. Nous gérons plus de 50 milliards d’euros d’actifs au profit d’investisseurs particuliers et de familles, de sociétés, de fonds de pension publics et d’entreprises, des compagnies d’assurances et des organisations gouvernementales et sans but lucratif.

Présente en France depuis 2001, la Banque offre à ses clients privés et institutionnels, ainsi qu’aux entreprises, une large gamme de services dans les métiers de la gestion de fortune, de la banque d’affaires et de la gestion d’actifs. Basée à Paris et présente à Lyon, Lille et Toulouse, Degroof Petercam France emploie près de 115 professionnels.



A propos de Sleever

Sleever est un groupe international familial opérant depuis plus de 40 ans. Sleever est un spécialiste du sleeve et fournit ainsi des produits de personnalisation et de premiumisation à haute valeur ajoutée sur 5 continents notamment grâce à 12 usines localisées dans 8 pays.

Le Groupe intègre toute la chaîne technologique verticale, comprenant (i) la fabrication du film, (ii) la transformation en sleeve, (iii) la production des machines de mise en œuvre  et (iv) une offre de services liés aux métiers du sleeve.

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