Première introduction en bourse dans le secteur de la santé sur le marché réglementé d’Euronext Paris depuis 6 mois



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Demande institutionnelle aussi forte en France qu’à l’international, notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni :  
​représentation équilibrée entre investisseurs généralistes et investisseurs spécialistes du secteur de la santé
la demande des 10 premiers investisseurs représente près de 80% de la demande totale des institutionnels, reflétant la forte conviction dans les fondamentaux de la société
Sursouscription importante permettant d’augmenter le montant de la levée dans d’excellentes conditions :
​38,1 M€ levés après exercice intégral de la clause d’extension
Biom’Up pourrait lever jusqu’à 43,9 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation
Prix de l’offre fixé à 10,5 € par action, en milieu de fourchette
Capitalisation boursière d’environ 113 M€
Titres admis à la cotation le vendredi 13 octobre 2017

Saint-Priest, France, le 11 octobre 2017 – Biom’Up, société spécialiste de l’hémostase chirurgicale, annonce aujourd’hui le succès de son introduction en bourse sur le compartiment C du marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »).

« Je suis très heureux d’annoncer aujourd’hui le succès de notre introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Je salue l'arrivée de nouveaux actionnaires français, européens et américains, et les remercie pour la confiance qu’ils nous accordent. Cette opération a été rendue possible par la mobilisation et l'investissement financier de l'équipe de management (Bill Spotnitz, Joao Paolo Alves et Jan Ohrstrom), ainsi que le soutien des actionnaires historiques. Biom’up se trouve désormais dans les meilleures conditions afin de déployer notre gamme de produits hémostatiques  - en particulier Hemoblast Bellows - en Europe et en Amérique du Nord. Nous continuerons nos investissements en R&D et mènerons de nouvelles études cliniques, pour accéder à de nouvelles indications chirurgicales, au bénéfice des patients et des praticiens. » déclare Etienne Binant, Directeur Général de Biom’Up.

L’introduction en bourse, réalisée dans le cadre d’une Offre à Prix Ouvert (« OPO ») et d’un Placement Global (« Placement Global »), permet à la Société de lever environ 38,1 M€ par voie d’augmentation de capital (après exercice intégral de la clause d’extension (la « Clause d’Extension»)).
Ce montant pourra être porté à environ 43,9 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation (l’ « Option de Surallocation »).

Le prix applicable au Placement Global et à l’OPO a été fixé à 10,5 € par action, correspondant au milieu de la fourchette indicative de prix de l’Offre.

Sur la base du prix d’introduction de 10,5 € par action, la capitalisation boursière de Biom’Up s’élèvera à environ
113 M€ à l’issue de l’opération.

La Clause d’Extension a été exercée intégralement, soit à hauteur de 473 684 actions ou 15 %. Le nombre d’actions nouvelles pourra, le cas échéant, être augmenté d’un maximum de 544 736 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice de l’Option de Surallocation consentie aux Chefs de File et Teneurs de livre dans le cadre de l’Offre entre la date des présentes et le 9 novembre 2017.

Les actions seront négociées sur le compartiment C du marché réglementé Euronext Paris sur une ligne de cotation unique intitulée « BUP » (code ISIN : FR0013284080 ; code mnémonique : BUP) dès l’ouverture des négociations le 13 octobre 2017.

A propos de Biom'Up
Fondée en 2005 et établie à Saint-Priest (France), Biom'Up conçoit des produits hémostatiques fondés sur des biopolymères brevetés, destinés à simplifier la pratique des chirurgiens de multiples spécialités (chirurgie rachidienne, cardiaque, générale, orthopédique, plastique) et à en améliorer la qualité pour le bénéfice des patients. Son produit phare, HEMOBLAST™ Bellows, est une solution hémostatique applicable par soufflet prête à l’emploi (sans préparation, sans mélange, sans chauffage), utilisable une ou plusieurs fois au cours d’une intervention chirurgicale et qui possède des caractéristiques d’efficacité uniques. Développé par une équipe scientifique de renommée mondiale, HEMOBLAST™ Bellows a obtenu des résultats positifs pour l’ensemble des critères primaires et secondaires de son étude pivot incluant 412 patients aux Etats-Unis. HEMOBLAST™ Bellows bénéficie d’un marquage CE depuis décembre 2016, et un dossier d’homologation PMA (« Pre Market Approval ») a été déposé auprès de la FDA (« Food & Drug Administration ») en juillet 2017 en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis mi-2018. Depuis sa création, Biom’up a bénéficié du soutien d’investisseurs européens de premier plan, parmi lesquels Bpifrance, Innobio, GIMV, Lundbeckfond, Mérieux Participation, SHAM, et ACG ainsi que de l’ensemble des managers de la société qui a investi en fonds propres à hauteur de 2 M€.
http://www.biomup.com/fr/

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