Outil visant à connaître avec précision la
rentabilité d'un fond et de son gestionnaire de
portefeuille. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées et prennent notamment en compte le risque pris. En effet, il ne suffit pas d'afficher une rentabilité très élevée pour être performant. La performance doit être jugée en fonction du risque pris. Si le risque pris est bien trop élevé par rapport à la performance obtenue, le
gérant de portefeuilles n'est peut être si bon que les premiers chiffres pouvaient le laisser penser. Cette prise en compte du risque dans la mesure de la performance est essentielle pour choisir le gestionnaire et le fonds le plus adapté à votre profil d'
investisseur.
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Lexique :
Gestion de portefeuille -
Merval Index
