Introduction du groupe agricole AgroGeneration sur NYSE Alternext

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Paris, le 1er mars 2010 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’introduction sur NYSE Alternext d’AgroGeneration, producteur de matières premières agricoles spécialisé dans la production de céréales et d’oléagineux en Ukraine.

L’admission d’AgroGeneration (code mnémonique : ALAGR) a été réalisée par cotation directe suite au succès d’un placement privé. Le montant de ce placement, réalisé intégralement par augmentation de capital et auprès d’investisseurs qualifiés, a atteint 12 millions d’euros.

Le prix d’admission et d’émission des actions AgroGeneration a été fixé à 1,80 euro par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à 47,6 millions d’euros.

Par ailleurs, 2,3 millions d’euros ont d’ores et déjà fait l’objet d’un engagement ferme de souscription de la part d’un investisseur institutionnel et dont l’émission sera réalisée dans es prochaines semaines.

« Nous sommes très heureux d’accueillir le Groupe AgroGeneration sur NYSE Alternext, qui constitue un véritable tremplin pour le développement de l’activité et de la visibilité des sociétés en croissance », déclare Ronald Kent, Vice Président Exécutif Groupe et Responsable des cotations internationales chez NYSE Euronext. « Grâce à cette introduction, AgroGeneration et ses actionnaires bénéficient désormais d’une plate-forme boursière à la pointe de la technologie, du bassin de liquidité et du modèle de marché les plus efficients. »

Charles Beigbeder, Président du Conseil de Surveillance et Charles Vilgrain, Président du Directoire d’AgroGeneration précisent : « Nous sommes très heureux du succès de l’introduction en bourse d’AgroGeneration. Les fonds levés vont nous permettre d’accroître rapidement notre périmètre de terres cultivables en Ukraine et de devenir un acteur de premier plan dans la région. »

Invest Securities, Listing Sponsor de l'opération, est par ailleurs Liquidity Provider sur la valeur AgroGeneration.

NYSE Alternext compte aujourd’hui 126 sociétés cotées, dont des sociétés originaires de Belgique, du Canada, de Chine, de France, d’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, d’Espagne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Ces sociétés ont levé un total de plus de 2,26 milliards d’euros et représentent une capitalisation boursière globale de 4,2 milliards d’euros.



Contacts presse :
NYSE Euronext (Paris) : Antoine Lheritier au +33 (0)1 49 27 19 59 – alheritier@nyx.com
Actus Finance : Caroline Guilhaume au +33 (0)1 53 67 35 79



A propos d’AGROGENERATION
Groupe agricole créé début 2007 par Charles Beigbeder, AgroGeneration est spécialisé dans la production de céréales et d’oléagineux en Ukraine, ancien grenier à blé de l’Europe réputé pour ses fameuses « terres noires ».
AgroGeneration est devenu en deux ans un acteur reconnu qui exploite en Ukraine trois fermes sur plus de 20 000 hectares. En 2009, le groupe a produit plus de 55 000 tonnes de céréales (blé, maïs, orge, colza, tournesol) d’une valeur estimée à 5,4 M€, pour un rendement net moyen de 2,8 tonnes par hectare, qui sera amené à progresser encore fortement, les terres remises en culture atteignant leur optimum au bout de 4 ans en moyenne.
S’appuyant sur des baux sécurisés de long terme (19 ans en moyenne), AgroGeneration a développé un modèle d’exploitation, dans le cadre d’une stratégie d’agriculture raisonnée, que le groupe entend dupliquer. AgroGeneration a pour objectif d’atteindre 100 000 ha de terres cultivées à horizon 2012.

A propos de NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec un total de plus de 8.000 valeurs cotées, les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext et NYSE Arca - représentent près de 40% des volumes mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE Liffe, le premier marché dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur boursier appartenant à l’indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : www.nyx.com